【トリニティ・テクノロジー株式会社】【大阪/家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナル】お客様本位の総合資産コンサルタント【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/3/25(月)〜2024/6/23(日)


【大阪/家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナル】お客様本位の総合資産コンサルタント


～顧客ファーストな提案が可能/完全反響営業/相続・資産承継のスペシャリストに/社会貢献性◎/数年後にIPOを見据えた急成長企業～

■募集背景
私たちは家族信託を全国に正しく普及させる「IT×家族信託」によって、日本の巨大な社会課題である「認知症による資産凍結問題」を解決することを目指し、早くから家族信託のマーケットリーダーとして数百件以上の信託組成に携わってきました。順調にお客様からのお問い合わせの増加、事業・組織が拡大していることから、家族信託をサービスの中心としつつ、お客様の財産内容やご家族構成等に合わせて、総合的な生前対策のコンサルティングを行うコンサルタントを募集いたします

■業務内容
認知症対策としての家族信託サービス「おやとこ」をご提案の中心としつつ、お客様の財産内容やご家族構成等に合わせて、総合的なコンサルティングを自社完結で提供しております。
・遺言、遺言信託
・保険（例：非課税枠の活用など）
・不動産売却、買取再販
・事業承継（例：信託を活用した段階的な事業承継など）
・おひとり様サポート

金融機関や保険会社などの従来型の企業と異なり、自社商品や社内の都合に一切左右されることなく、独立系のコンサルティング会社として、お客様にとって100点のサービスを提供する「顧客ファースト」の姿勢にプライドを持って、日々仕事をしております。

■ポジションの魅力
(1)完全反響営業の為、顧客への提案に集中することができます。
全国20超の金融機関、述べ700社超の事業会社と提携し、全国から年間数千件のご相談をいただいております。案件流入数が多い為、営業スタイルは完全反響営業です。
上記の為、顧客への提案に時間を費やすことが可能です。

(2)顧客に寄り添った最適な提案ができます。
決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考えていただきます。上記の為、お客様にとって最適なスキーム・商品を提案することが可能です。

■研修について
座学・OJTを組み合わせた研修制度がありますので、現時点でこの分野に精通されていらっしゃる必要はございません。最初はシンプルなスキームの案件から担当し、徐々に高難度の案件に対応していただくキャリアプランをご用意しております。

【チーム／組織構成】