【きわみアセットマネジメント株式会社】【名古屋】資産運用アドバイザー（IFA）/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案【転職支援サービス求人】（その他）

掲載予定期間：2024/5/6(月)〜2024/7/28(日)


【名古屋】資産運用アドバイザー（IFA）/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案


＜今秋「東京ミッドタウン八重洲」に東京オフィスを移転／コンサルティング子会社「きわみLibrary株式会社」の設立など、事業拡大・グループ連携強化をさらに加速させていきます＞
IFAとは、銀行や証券会社に所属していない独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。特定の金融機関に属していないために、中立的な立場からお客様のライフプランに合わせた資産運用のアドバイスができる専門家です。
■担当業務：弊社は、お客さまのライフプラン・ライフイベントにあわせて生涯的なサポートを行います。法人・個人のお客様のより一層の豊かな未来の創造や「もしも」というリスクに備えて、証券や保険など、お客様のライフプランに即し、IFAだからこそできる資産運用のアドバイス・支援を行っています。また、弊社は、弁護士法人や税理士法人が属するグループの一員です。税理士、弁護士、社労士、各分野のプロフェッショナルと連携し、お客さまのあらゆる問題・お悩みをワンストップで解決できる体制をとっています。
■業務詳細：
・ライフプランについてヒアリング
・ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
・契約後のアフターフォロー（市場動向などの情報提供/お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見なおしなど）
医業クライアント・事業オーナー様といった富裕層向けの、資産運用に関するご提案が中心です。
■組織構成：全社17名／名古屋9名／東京8名　
平均年齢40代前半で20代～50代まで幅広く活躍しています。
■当ポジションの魅力：まだ始まったばかりの事業だからこそ、自分の提案や働きがダイレクトに会社に影響を与える面白さを味わえる環境です。
・ライフマネジメントチーム・メディカルチームなど、各ポストが空いており、これから新しい事業部が立ち上がる可能性もあります。自身のスキルアップをキャリアアップにつなげられる機会が豊富な環境でもあります。
・毎週月曜日にはカンファレンスを開き、「お客様のことについて」や「今悩んでいること」などを必ず一人ひとりが意見を出せるようにしています。それに対し「こうした方が良いのではないか」といったような改善案を全員で考えていく、手厚いフォロー体制があります。
■就業環境：リモート可／月曜の必須出社以外は個人の裁量で決めることが可能。

【チーム／組織構成】