正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。
【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成
【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
年間対応案件:LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。
【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。
【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室
1Gr(約20名)
エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
2Gr(約25名):
LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理)
【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室)
・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊)
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方
・金融機関でのLBO経験者
募集職種 |
専門職系(コンサルタント、金融、不動産) > 金融関連、金融専門職 > 投資銀行業務 |
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雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | - |
勤務地 | 東京都 |
交通 | - |
給与 | 年収 600万円~1100万円 |
待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
応募資格 | 【必須要件】 ■下記いずれかのご経験 ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 ・M&Aの実務経験 (歓迎要件) ・中級レベルの英語力(TOEIC730点程度) |
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応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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選考プロセス | - |
会社名称 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
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所在地 | 〒100-8388 東京都千代田区丸の内2-7-1 |
事業内容 | ■業務内容:銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 |
代表者 | 取締役頭取執行役員 半沢 淳一 |
URL | http://www.bk.mufg.jp/ |
設立 | 年1919年8月 |
資本金 | 1,711,958百万円 |
売上 | 6,629,819百万円 |
従業員数 | 32,786名 |
平均年齢 | 38.07歳 |
主要取引先 | - |
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