【ヴァスト・キュルチュール株式会社】【北浜/金融業界歓迎】税理士・会計士向けサービス事業責任者（セミナー企画・運営）「日本PB協会」【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/3/11(月)〜2024/6/9(日)


【北浜/金融業界歓迎】税理士・会計士向けサービス事業責任者（セミナー企画・運営）「日本PB協会」


【業務未経験歓迎】新事業「日本PB協会」の事業責任者～ForbesJAPANなどメディア掲載多数～

当社では富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行っております。お客様のニーズに応える為に士業の先生方と協働を行う機会が多いことから士業の先生方向けの新サービス【日本PB協会】を発足させました。今回は【日本PB協会】の運営マネージャーを募集します。

＊日本PB協会について＊
『日本における金融リテラシーの向上』を目的として、日本PB協会を運営しています。
金融教育の関心が高まる昨今、税理士や会計士といったプロフェッショナルを対象に会員数を増やしています。

■業務内容
会員数（士業の先生方の登録者数）とサービス内容向上に向けた企画・運営活動を行って頂きます。
【業務の流れ】
（1）士業の先生方に電話でアポイントをとる専任担当者がいますので、後続業務をお願いします。先方事務所に訪問し会社案内および日本PB協会について説明をしていただきます。
（2）日本PB協会へ加入のご意向が確認できた際は、加入に伴う事務作業（申込書の徴求やアカウント発行登録など）をお願いします。
（3）士業の先生方との関係構築・維持・サービス向上のための、企画立案及び運営もお任せします。
【詳細】
・士業の先生方に日本PB協会のご案内、また、加入の際に不随する事務作業
・士業の先生方よりご紹介いただいたお客様の口座開設手続補助
・士業の先生方のご要望等をヒアリングする対面・Web面談
・プライベートバンカーへのトスアップ
・ニーズに基づいたコンテンツ作成（ケーススタディ資料等）
・セミナーや勉強会の企画立案・スケジュール調整・運営等
新企画をご提案いただくことも歓迎です。

■フォロー体制
先輩に同行し、会社案内や日本PB協会のご案内方法を学んでいただきます。その後の関係性構築やサービス向上のための活動については随時お伝えしていきますが、業務改善やサービス内容の新企画などをご提案いただくことも歓迎します。

■当ポジションの魅力
事業の拡大をけん引いただくやりがいのあるお仕事です。
富裕層のお客様に特化して事業を展開している点や、士業の先生方向けにサービスを提供している点が同業他社と比較した際の優位性且つ特徴です。

【チーム／組織構成】
【その他プロジェクト事例】