【株式会社ファミトラ】【関西】第二新卒歓迎！コンサルティング営業◆大手金融機関と連携／認知症による資産凍結問題を解決【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/5/20(月)〜2024/8/18(日)


【関西】第二新卒歓迎！コンサルティング営業◆大手金融機関と連携／認知症による資産凍結問題を解決


■□第二新卒歓迎／創業4年目で取り扱い資産額7.3憶円に到達／資産凍結対策を検討するお客様へのコンサルティング／転勤なし／残業20H程度／フルフレックス／リモートワーク可能□■

■募集背景
当社は、家族信託という仕組みを利用して、資産の管理・運用・処分を信頼できるご家族に託すことにより、認知症などを原因とする資産の凍結を防止することを目的としたサービスを展開しています。IT化によって必要な手続きや相談先を明確化することで、準備にかかる費用・時間を大幅に削減することを可能にしています。大手金融機関との提携が進み問い合わせが増えており、家族信託の活用を検討するお客様へのコンサルティング担当を募集しています。

■業務内容　※変更の範囲：会社の定める業務
家族信託の利用を検討しているお客様に対し、まずは無料相談にてお話を伺います。その後、有料相談に転換し、お客様の資産状況等に合わせた適切なコンサルティングをしていただきます。
＜具体的な業務内容＞
・商談～受注、受注から信託契約締結までの一連のコンサルティングセールス活動
└リード：提携金融機関からの紹介、もしくはホームページからの流入
・家族信託・ファミトラの家族信託組成サポートサービスの説明
・お客様の家族状況や課題、ご意向のヒアリング
・弁護士・司法書士や税理士との協働を通じて、顧客にとっての最適な信託スキームの提案
・ITを駆使した業務効率化へ向けた提案、課題解決
※全国の提携機関からの紹介があるため、毎月出張が発生します

◇家族信託とは
認知症などで意思能力を喪失してしまうと、契約、遺言などのあらゆる法律行為ができなくなり、預金口座からの出金を停止する措置をとられる可能性もあります。一度出金を停止されてしまうと、たとえ家族であっても引き出すことはできません。家族信託は、親族など信頼できる人に自分の財産の管理を託し、資産の凍結を回避することが出来る制度で、2006年に施行され、近年の高齢化に伴い注目を集めている制度です。

◇サービスの特徴
家族信託には多くの書類準備や手続き、弁護士や司法書士への相談が必要になり、多くの時間やお金がかかります。ファミトラはIT化により複雑なフローを効率化することにより、費用・時間的コストを削減することができるサービスです

【チーム／組織構成】