【三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社】【経験を活かす！大阪】相続財産評価の内勤担当◇三井住友信託銀行100％子会社／年休122日・リモート【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/6/10(月)〜2024/9/8(日)


【経験を活かす！大阪】相続財産評価の内勤担当◇三井住友信託銀行100％子会社／年休122日・リモート


◇◆三井住友信託銀行株式会社の100%子会社／年休122日・残業10時間以下／休日対応なし／フォロー体制◎◆◇

■業務概要：
バックオフィス担当として、三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。
※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。
【変更の範囲：入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定／その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】

■具体的な仕事内容：
・相続財産評価のお申込みがあったお客様（相続人／受遺者）、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、
（1）相続財産の確定
（2）評価明細の作成
（3）税理士が行う申告書類の作成・申告
が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。
・主に評価明細の作成
相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地（自宅、貸家、地積規模の大きな宅地）の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。
※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。
※会計ソフトは魔法陣を使用しています。

■配属部署について：
大阪には全部で13名、内訳はそれぞれ下記のとおりです。
＜フロント＞
30代：2名・40代：1名・50代以上：2名
＜バック＞
30代：1名・40代：2名・50代以上：4名

■研修体制
OJTが中心です。育成担当がつき、1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月ほど研修を行います。
専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。
資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。

■当社の特徴：
専門性を深めることが出来る環境：税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。

【チーム／組織構成】