【ＳＢＩマネープラザ株式会社】金融営業／富裕層への資産運用提案／月37万円以上／土日祝休み【転職支援サービス求人】（契約社員）

掲載予定期間：2024/6/20(木)〜2024/8/21(水)
【この求人を要約すると…】
・【営業職募集】 SBI新生銀行との共同店舗へ配属
・【多彩な商品あり】トスアップされたお客様がメイン
・◆月額37.5万円以上◆残業20～30h◆土日祝休


【トスアップされたお客様をメインに担当】「SBI新生ウェルスマネジメント」での資産運用のご提案。


具体的な仕事内容
SBI新生銀行との共同店舗「SBI新生ウェルスマネジメント」で営業職としてご活躍いただきます。
※ご経験・適性に応じ、リーダーとしての業務もお任せします。

【業務のながれ】
▼SBI新生銀行からトスアップされたお客様への初回アポイント取得
▼新規口座開設のご提案
▼資産運用のコンサルティング
※口座開設後も、継続して同じお客様を担当します。

＜来店対応メイン＞
お客様のご都合にあわせオンライン対応やお客様宅へ訪問することもあります。

＜裁量が大きい＞
平均して1日あたり3～4件のお客様を対応します。自らアポイントをとるため時間調整がしやすく、業務状況に応じて対応件数をコントロールできます。

＜チームプレーを重視＞
個人目標よりもチームでの目標達成を重視します。また、SBI新生銀行との連携推進に関する貢献性も評価対象となっています。

…POINT…
◇トスアップゆえのメリット◇
SBI新生銀行とお客様との信頼関係ができている状態でトスアップされるため、初回アポイントが非常にとりやすいです。また、お客様の属性をある程度把握したうえで初回対応に臨めることから、ご提案内容を事前準備しやすいのもポイントです。

【担当するお客様】
富裕層にあたる個人のお客様がメインです。運用する資産額が大きく、ご提案できることが多岐にわたるやりがいがあります。
※およそ100名程度のお客様を担当します。

【扱う商品】
証券、第二種金融商品（不動産の小口化商品など）など

※多彩な商品を取り扱っており、お客様の幅広いニーズにお応えすることが可能です。たとえば、投資信託は2,600本以上の商品があります。

※SBIグループは常に新しい商品をリリースしています。他社に先駆けて取り扱う商品も多く、最新商品にいち早く触れられるおもしろさがあります。

※新商品の勉強会や研修の場が多く、専門知識をキャッチアップしやすい環境です。

チーム／組織構成
・36名（男性25名・女性11名）が活躍中。
・30代40代が中心です。
・女性の管理職も在籍しています。

【SBI新生ウェルスマネジメントについて】
1店舗あたり、SBIマネープラザの社員2～3名とSBI新生銀行の行員2～3名が所属しています。

【定着率】一年以内の定着率100％

【SBIグループの中核企業】
オンライン金融サービスを主軸に事業を展開してきたSBIグループ。そのなかでも数少ない「対面サービス」を手がけるのが、SBIマネープラザです。グループ内外のさまざまな商品を提供しており、お客様の多様なニーズにお応えしています。

【拠点数拡大中】
「SBI新生ウェルスマネジメント」は、SBI新生銀行の全支店に併設される予定です。すでに11店舗の立ち上げが完了しており、2025年3月末までに22店舗まで拡大します。勢いがある事業のなか、最前線で活躍できるポジションの募集です。

【社員インタビュー1】SBI新生ウェルスマネジメント横浜／支店長 菊地
以前は証券会社に勤めていました。取り扱い商品は株や債券が中心で、対応できるお客様のニーズは限られていたんです。一方でいまは多彩な商品がありお客様のニーズに応えやすく、喜んでもらえる提案ができています。

【社員インタビュー2】SBI新生ウェルスマネジメント横浜／課長 笠原
SBIグループは他社に先駆けた商品開発をしています。そうした最新の商品にすぐ触れられるだけでなく、お客様に提案し反応をダイレクトに伺えるのは「対面サービス」をしている当社ならではの醍醐味ですね。

【社員インタビュー3】SBI新生ウェルスマネジメント横浜／課長 大立目
リファラル入社だったのですが、決め手のひとつがメインのお客様が富裕層であることでした。富裕層のお客様の場合、運用する資産額が大きくご提案できることが多岐にわたるため非常にやりがいを感じます。

【取材レポート】
SBIグループのネットワークを活用した多彩な商品・サービス。
SBIマネープラザは、グループのなかでも数少ない「対面サービス」を手がける総合的な金融コンサルティング会社です。

取り扱うのは、SBIグループ内外の魅力的な商品・サービス。SBIグループならではの最新商品も「不動産の小口化商品」などの第二種金融商品もご提案可能です。多彩な商品・サービスからお客様お一人おひとりにとって最適なご提案ができることから、同社なら「お客様本位」のご支援ができます。

じっくりお客様と向き合い、寄り添える環境を求めている方ならうってつけのポジションではないでしょうか。

【取材レポート_やりがい】
【お客様本位のご提案ができる】
証券だけではなく不動産の小口化商品をはじめ多彩な商品をそろえている同社。このため、「証券運用」だけではなく「相続対策」などのニーズにも対応できます。お客様お一人おひとりに最適なご提案ができるのは、このポジションならではの魅力ではないでしょうか。

【取材レポート_きびしさ】
【銀行との連携業務も大切】
勤務場所となるのは、SBI新生銀行との共同店舗です。このため、SBI新生銀行との連携は欠かせません。業務推進しやすいよう円滑なコミュニケーションを意識することや、ナレッジ共有の場を設けるなど、連携がしやすい環境づくりに取り組むことも求められます。