NEW 正社員
掲載予定期間:2024/9/30(月)〜2024/12/22(日)
【名古屋】ファイナンシャルプランナー◇課題解決型FP事務所/インセンティブ有/年収500万円~
当社のファイナンシャルプランナーとして、相談業務および改善提案業務・アフターフォローを担当いただきます。士業や金融機関、不動産事業社と連携をしながら顧客の人生をより豊かにするお手伝いをお任せします。
■具体的には:
【変更の範囲:会社の定める業務】
・ライフプランニング:顧客へのヒアリングを通して、ライフプランの分析とアドバイスを行います。
・各種相談業務:住宅購入時や保険適正化のアドバイス、家計や資産運用の見直しに対応します。
・生命保険代理業務:生命保険商品の提案や派生する業務を担当します。
・各種金融商品の仲介:資産運用のアドバイスや証券口座開設時のサポート業務を行います。
・アフターサポート:顧客の状況確認など長期にわたるサポートを行います。
・講師:中小企業や自社開催等のセミナー講師を担当します。
■業務の特徴:
金融商品は売るものではなく、必要な方に紹介する「解決策」です。金融商品を紹介する場合は、顧客に必要と判断した時のみで、無理な売り込みは一切行いません。
また、自社セミナーなどで集客しているので、自身で新規開拓する必要はありません。
■入社後について:
入社後1カ月は導入研修に参加いただきます。当社のビジョンや業務の流れなど、マニュアルを活用しながら丁寧に教育します。
現在のスタッフも大半が中途入社者のため、中途のハンデはありません。入社半年ほどで独り立ちできます。
■キャリアパス:
事業拡大中であり、今後もポジションを増設予定です。頑張り次第では、短期間で管理職へのキャリアアップも可能です。
■働く環境:
・試用期間後は働き方の自由度はかなり高く、柔軟性のある働き方が可能な環境です。
・お客様ありきではありますが、土曜午前のみ出勤/日曜全休、火曜日・木曜日と水曜定休と連日にするなど柔軟に設定をいただけます。
■インセンティブについて
固定給に加え、月間の売上に対するインセンティブもございますので、頑張りが成果に反映される環境です。(2023年実績平均月額13万円程度)
変更の範囲:本文参照
【チーム/組織構成】
募集職種 |
専門職系(コンサルタント、金融、不動産) > 金融関連、金融専門職 > 金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー(FP) |
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雇用形態 | 正社員
<雇用形態補足> 期間の定め:無 <試用期間> 9ヶ月 期間中の条件変更:なし |
勤務時間 | <労働時間区分> フレックスタイム制 コアタイム:10:00~17:00 フレキシブルタイム:7:00~10:00、17:00~20:00 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 <標準的な勤務時間帯> 9:00~18:00 |
勤務地 | <勤務地詳細> 名古屋事務所 住所:愛知県名古屋市東区東桜一丁目10番9号 栄プラザビル5階A号室 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:本文参照 |
交通 | <勤務地補足> 【変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)】 <転勤> 当面なし 【変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)】 <在宅勤務・リモートワーク> 相談可 |
給与 | <予定年収> 500万円~1,000万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):400,000円~500,000円 <月給> 400,000円~500,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※経験や能力を考慮し決定いたします。 ■昇給:年2回(6月・12月) ■賞与:年2回(2月・8月) ■インセンティブあり 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
待遇・福利厚生 | 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:社内規定に基づき全額支給 社会保険:社会保険完備 退職金制度:企業型確定拠出年金 <育休取得実績> 有 <教育制度・資格補助補足> ■資格支援制度 <その他補足> ■資格手当:FP1級(1万5000円/月)、CFP(R)(1万円/月)など ■ライフプラン手当 ■役職手当 ■社用携帯・PC貸与 ■企業型確定拠出年金 ■リモートワーク可:週に2日のMTや研修時は出社となります。※社内規定あり |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 週休2日制(休日はシフト制) 年間有給休暇10日~(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数120日 ※週休二日制:水曜固定・シフト※希望は考慮します。 祝日、年末年始休暇、GW休暇、夏季休暇、有給休暇、産前・産後休暇(取得実績あり)、育児休暇(取得実績あり)、介護休暇、5日以上の連続休暇OK |
応募資格 | <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件:下記いずれかを満たす方 ・金融機関(保険/銀行/証券/会計事務所/税理士事務所)にて3年以上実務経験がある方 ・ファイナンシャル・プランナー2級FPまたは、ファイナンシャル・プランナーAFP以上の資格をお持ちの方 ※資格をお持ちでない方は、入社後9か月以内 (試用期間中) に資格を取得していただきます。 ■歓迎条件: ・FP1級/CFP/証券アナリスト/PB/証券外務員/TLC等の資格をお持ちの方 ・住宅の営業経験をお持ちの方 |
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応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
選考プロセス | - |
会社名称 | FP Office株式会社 |
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所在地 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル5F-B |
事業内容 | ■事業内容: ・相談業(資産形成/資産運用、住宅購入/住宅ローン/相続相談/保険の見直し等) ・保険代理業(生命保険/損害保険) ・金融商品仲介業(IFA) ・セミナー事業 ・不動産紹介 |
代表者 | - |
URL | https://www.fpoffice.co.jp/ |
設立 | 年2015年3月 |
資本金 | 9百万円 |
売上 | - |
従業員数 | 36名 |
平均年齢 | 37歳 |
主要取引先 | - |
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