【GAIA株式会社】【大阪】ファイナンシャル・アドバイザー～反響型/転勤無の環境で一貫した顧客対応可能/IFAの先駆者【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/12/9(月)〜2025/3/9(日)


【大阪】ファイナンシャル・アドバイザー～反響型/転勤無の環境で一貫した顧客対応可能/IFAの先駆者


【東京/FP/IFA企業/成長性◎/金融業界経験者歓迎/反響型提案営業/転勤無/ノルマ無/顧客本位/時差出勤可】
■担当業務：
当社IFA事業部にてファイナンシャルアドバイザーとして、お客様に最適なライフプラン提案及びライフプランに沿った金融商品提案を担当頂きます。
※IFA制度とは特定の金融機関に属さず、独立した立場で投資アドバイスや金融商品の説明など、顧客の資産運用のサポートをする制度のこと。
■主要顧客について：
主軸は50～60代の退職金の運用やお子様への相続・贈与対策などを検討されているお客様が中心です。
また、30代、40代の資産形成世代に向けたサポートも行っております。
※BtoBやアライアンス先の開拓など、一部新規顧客開拓のための営業活動はあります。
※FPが相談をお受けできない士業業務の範囲については、提携している税理士法人や弁護士とネットワークを利用して、顧客の課題を幅広い手段で解決できる環境があります。
■組織構成：
東京オフィス：29名
大阪オフィス：4名
IFA事業部のFPの人数：東京12名、大阪3名
■当社の魅力：
（1）異動（転勤）がないので2世代に渡って長期的にお客様とお付き合いが可能です。
（2）フィーベースのビジネスモデルのため、安定的にお客様の視点にたって商品を提案することができます。
商品（金融商品や保険）ありきでなく、お客様のライフプランに沿った資産運用のご支援が可能であります。（士業やアライアンス企業の協力もあり、多岐に渡ったご相談が可能です。）
（4）金融業界が変わる現在、現場でリアルタイムに変化を感じながら成長も実感できます。
■当社の業務上の特徴について：
（1）特定金融機関の商品に偏らない顧客サイドに立った中立的な提案をいたします。
当社最大の魅力でもあるIFA制度の観点から、どの金融機関にも属さず、常にお客様の視点に立ったプランニングが可能です。商品提案についてもお客様のリスク許容度に応じて柔軟に対応いたします。
（2）集客は主にセミナー及びwebで実施いたします。
効果的なアプローチを追及し、個人宅への飛込み営業は行っていません。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】