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【株式会社バリューアドバイザーズ】【新宿】ファインナンシャルアドバイザー/~成長中のIFA事業展開~【転職支援サービス求人】(正社員)

株式会社バリューアドバイザーズ 求人更新日:2025年4月1日 求人ID:37844539
求人の特徴
  • 転勤なし・勤務地限定

仕事内容

掲載予定期間:2025/3/31(月)〜2025/6/29(日)


【新宿】ファインナンシャルアドバイザー/~成長中のIFA事業展開~


ファインナンシャルアドバイザーとして、「お客様想いの金融コンサルティング」を行っていただきます。

■職務の特徴:
・「お客様がなぜ運用したいのか」をしっかりとヒアリングし、そのご意向にあったポートフォリオをご提案いただきます。手数料目当ての回転売買のようなことは一切行いません。開拓活動については主にセミナー、紹介、WEBや書籍からの問い合わせになります。
・金融先進国である欧米においては、個人が金融商品を購入する際のIFAからの購入が既に主流です。日本でもお客様目線でアドバイスするというIFAは、これから金融業界のスタンダードになってくると考えられます。資産運用の仕事が好きな方は、独立した立場で、本当にお客様のためのアドバイスができるIFA制度を使い、働くことが可能です。

■当社の魅力:
(1)お客様に寄り添い常に中立的な立場でアドバイスすることができる…業務委託契約中の証券株式会社・保険会社とは独立・中立の立場にありますので、大手金融機関会社にありがちな商品ノルマというものがありません。商品の選択が自由にでき、より多くの選択肢の中から最良の提案をすることができます。
(2)チームコンサルティングの徹底…すべてのアドバイザーが均一のクオリティでサービスをご提供するために、当社のアドバイザーはフルコミッション型(完全歩合制)ではなく、全員正社員という立場でチームコンサルティングを徹底しています。社員全員が「金融業界を良くしたい」という目的に向かって主体的に仕事に取り組んでおり、また選択理論心理学を学んだり年1回の社員旅行での良好な関係構築がしっかりされているため、人間関係の不満もありません。
(3)転勤がない…お客様の真のご意向は簡単にわかるものではありません。せっかく時間をかけて信頼を築きご意向を把握したのに、転勤があってはお客様のことを長い目で考えたアドバイスはできません。お客様の一生涯のパートナーになることで、短期的なアドバイスではなく、長期的な視点でアドバイスすることが可能です。また、家族がいる方にとって転勤というのは負担がかかります。配偶者の地域との関係性、子供の学校問題、親の介護問題などの不安がなく、担当するお客様の資産形成を生涯にわたって継続的にサポートできます。

変更の範囲:会社の定める業務

【チーム/組織構成】

募集要項

募集職種 専門職系(コンサルタント、金融、不動産) > 金融関連、金融専門職 > 金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー(FP)
雇用形態 正社員  
<雇用形態補足>
期間の定め:無
補足事項なし

<試用期間>
3ヶ月
補足事項なし
勤務時間 <勤務時間>
8:30~17:30 (所定労働時間:8時間0分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:無
勤務地 <勤務地詳細>
本社
住所:東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH3F
勤務地最寄駅:JR山手線、西武新宿線/新宿三丁目駅
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
変更の範囲:無
交通 <転勤>

希望しない限り転勤はありません。
給与 <予定年収>
500万円~1,000万円

<賃金形態>
月給制
補足事項なし

<賃金内訳>
月額(基本給):350,000円~710,000円
固定残業手当/月:85,500円~173,500円(固定残業時間45時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月給>
435,500円~883,500円(一律手当を含む)

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※給与詳細は経験・能力・前職給与等を踏まえて決定

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:交通費支給
社会保険:各種社会保険完備

<教育制度・資格補助補足>
補足事項なし
休日・休暇 【休日・休暇】
週休2日制(休日はシフト制)
年間有給休暇10日~10日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数108日

月ごとに8~9日の休日付与
年末年始休暇
有給休暇は年間5日以上取得

応募方法

応募資格 <最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
■応募資格
・証券外務員1種
・FP2級

■応募条件
・証券会社・信託銀行・銀行等でリテール経験3年以上ある方
・長期的、中立的にお客様本位のアドバイスをしたい方

<必要資格>
必要条件:ファイナンシャル・プランナー2級FP、証券外務員一種
応募方法 このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
選考プロセス -

企業情報

会社名称 株式会社バリューアドバイザーズ
所在地 〒160-0022
東京都新宿区新宿4-3-17
FORECAST新宿SOUTH3F
事業内容 ■事業内容:
(1)ファイナンシャル・プランニング業
(2)金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第746号
(3)相続・事業継承のコンサルティング業務
(4)生命保険の募集に関する業務

■同社の強み:
・欧米では広く普及している独立系のファイナンシャルアドバイザーである「IFA」という制度を活用し、顧客目線のアドバイスを行っている会社です。証券では楽天証券株式会社と業務委託契約を結んでおり、保険については10社以上の生命保険会社と業務委託契約を結んでいます。そのため商品選択が自由で、多くの選択肢の中から最良の提案を行うことが可能です。
代表者 -
URL https://value-advisers.co.jp/
設立 年2013年2月
資本金 69百万円
売上 -
従業員数 22名
平均年齢 32歳
主要取引先 -
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