正社員
個⼈顧客を中⼼に(9割以上)、資産形成や運⽤の相談に応じ、
最適な⾦融商品の提案・アドバイスを⾏います。
◎管理職orプレーヤー、選べるキャリア形成
◎7割以上の商談がオンライン／ノルマはなし
「IFA」としてお客様の資産管理・運用をお任せします。
IFAとは証券会社に属さず中立の立場からお客様へ資産運用の提案を行う、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のこと。当社の場合は、楽天証券と業務委託契約を結び、主に個人のお客様の資産管理・運用を支援します。
★9割以上が個人のお客様
一人ひとりのニーズやライフプランにあった商品を提案しましょう。
★「7割以上」の商談がオンライン
時間や地域に縛られず柔軟に対応することができます！
マーケットの動向分析を学びながら、全体戦略を見据えた提案に挑戦していただきます。段階的にステージを上げ、金融業界を牽引するプロフェッショナルへと成長していきましょう！
＜具体的には…？＞
▼初回
⇒初回面談・相談理由のヒアリング
老後資金の準備や住宅購入など、顧客が相談してきた背景や目的を丁寧に確認
⇒個別ファイナンス分析
顧客の収入・支出・保険加入状況などをヒアリングし、資産状況と家計の全体像を把握
▼2回目以降
⇒商談と提案（1回あたり1～2時間程度）
顧客の金融知識に応じて投資や保険の基礎を説明し、投資信託や債券、保険などの最適な商品を提案
⇒アフターフォロー・ポートフォリオの見直し
結婚・出産・転職・退職などのライフイベントに応じ、ポートフォリオ（資産の組み合わせ）を継続的に見直します。
【この仕事のやりがいは？】
保険・投資信託・株式・債券など幅広い商品を扱う中で、”お客様の人生に寄り添う提案”ができるため、長期的な関係を築くことができます。一度のご提案だけで終わらず、ライフステージに応じた相談が続くことが多く、「この人にまた相談したい」と思っていただけることが信頼の証。その信頼が継続的な関係となり、自分の仕事への誇りややりがいにもつながる瞬間です！
【代表自らラジオで金融知識を発信！】
4局のラジオ番組にレギュラー出演している代表高塚。資産運用の大切さを日々の放送で広めており、その言葉が届いた多くのリスナーが、実際にセミナーへ足を運ぶなど、ラジオ出演という継続的な情報発信がお客様との最初の接点になっています。ぜひ一度お聞きください。
■BAYFM／毎週木曜8時25分～
『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』
■FMヨコハマ／毎週金曜7時35分～
『Brand New! financial beat!』
■NACK5／毎週金曜8時36分～
『Money's Coach』
■ニッポン放送／毎週日曜21時～
『フィナンシャルクリエイトPresentsお金の学校』
【配属部署概要】
＜当社の社員は全部で52名＞
少数精鋭の体制により、一人ひとりが担う役割は広く、責任とやりがいを感じられるのが魅力です！
ポイント1積み重ねてきたものがあるアナタだからこそ、 金融業界の常識を変えるチカラがある―。
私たちフィナンシャルクリエイトは、
「金融教育×コンサルティング」のプロとして、
業界の常識を覆すサービスを展開しています。
お客様の人生を豊かにしたい、その考えのもと、
ただ金融商品を提案するのではなく、
人生設計を伺ったり、
キャッシュフローを確認したり、
資産運用に関する知識を提供したり。
お客様ファーストの気持ちを大切に、
多くの方の人生と真摯に向き合ってきました。
今回はその次のステージとして、
さらなる事業拡大を視野に入れた募集です。
当社が目指すビジョンは、
私たちの手で「金融業界を変える」こと。
今こそあなたの力をお貸しください。
ポイント2金融業界における変革の最前線へ―。
当社では「金融業界を変える」というビジョンに共感していただいたメンバーたちが、新しい価値の創造に挑んでいます。先輩たちの出身は証券会社、保険会社、銀行など。キャリアや年齢などは様々ですが、共通のビジョンの実現に向け切磋琢磨しています！同じ志を持つメンバーと共に、成長と変革の道を歩んでみませんか？
ポイント3新ブランドを軸にしたサービスの拡大
構想中のブランドである「WELL COACH」を軸としたサービス拡大や支社展開など、企業としての未来像を明確に描いている点は、当社の大きな強み。拡大を単なる事業成長ではなく、“人に向き合う質の向上”と捉えています。会社の成長と共に、自分自身の価値も高めてください！
ポイント4女の転職！取材リポート
《変革への意志が根付いていた》
業界の変革を望む明確な目標と、それを行動指針とした行動が日々の業務に自然と溶け込んでいるのが特徴です。まさに”業界の常識を覆す”アプローチを行っている同社は「WELL COACH」という新ブランドを軸にサービスを拡大中！全国的な支社展開を予定している点からも、今後の企業成長が明確に見えています。まさに“変革への意志”が根付いている環境であるという印象を受けました！
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 営業、代理店営業、渉外 > 営業、企画営業(個人) 営業、事務、企画系 > 営業、代理店営業、渉外 > 営業、企画営業(法人) 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融法人営業 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 10：00～19：00（実働8時間） |
| 勤務地 | 【東京・千葉・神奈川・埼玉の各拠点での勤務】 ※希望を考慮した上で勤務先を決定いたします。 ※転勤はございません。 ■本社／東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階 ■千葉支社／千葉県千葉市中央区富士見２-３-１ 塚本大千葉ビル8階 ■横浜支社／神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル2階 206 ■WELL COACH 志木店／埼玉県志木市本町5-26-1 マルイファミリー志木店6階 【転勤の可能性】 なし |
| 交通 | ■本社 └有楽町線「東池袋駅」より徒歩6分 └都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」より徒歩6分 └JR各線「池袋駅」より徒歩7分 └丸ノ内線／副都心線「池袋駅」より徒歩7分 └西武池袋線「池袋駅」より徒歩7分 └東武東上線「池袋駅」より徒歩7分 ■千葉支社 JR各線「千葉駅」より徒歩4分 ■横浜支店 JR根岸線「関内駅」より徒歩4分 ■WELL COACH 志木店 東武東上線「志木駅」より徒歩1分 |
| 給与 | ＜前職給与を考慮＊残業代全額支給＞ 月給25万円～70万円＋インセンティブ ※交通費全額支給 ※残業代は別途全額支給 ※別途、高インセンティブの働き方もあり ・試用期間3ヶ月あり （期間中は月給25万円～30万円） ※期間中の実績を考慮した上で決定いたします。 【給与例】 ・年収700万円／46歳 ・年収550万円／38歳 ・年収450万円／33歳 |
| 待遇・福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■資格取得支援制度 ⇒金融系資格の取得費を会社が負担す（宅建士やFPなど対象） ■オフィスカジュアルOK ■副業可 ■リモートワーク可（週1回） ■PC・携帯貸与 ■ロッカー完備 ■ラジオ観覧あり ■冷蔵庫利用OK ■スポーツ観戦、スポーツイベント（参加任意） |
| 休日・休暇 | ■シフト制（月9日～12日） ■祝日休み ■年末年始休暇 ■有給休暇 ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ★5日以上の連続休暇取得も可能です！ |
| 応募資格 | 必須：金融営業の経験をお持ちの方 ※FP経験や資格をお持ちの方は優遇します！ ＊当社の理念に共感してくださる方＊ ◎第二新卒・既卒OK ◎学歴・ブランク不問 -・-・-・-・-・-・-・- 【求める人物像】 ■人と話すことが好きで、得意な方 ■考えたことを行動に移し、結果を出すのが好きな方 ■相手の立場に立って物事を考えられる方 ■会社の成長に関わっていきたい方 ■周囲を支えることにやりがいを感じる方 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
| 選考プロセス | まずはWEBからご応募ください 詳しい選考プロセスについてはご応募先にご確認ください |
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