正社員
営業店の保険や投資信託の販売状況ならびに成約後の契約書類のチェックと指導
■ 主に保険商品が中心ですが、投資信託にも携わります。
■ 成約前のお客さまの適合性の確認
■ 契約後の販売状況の事後チェック
■ 成約済書類の事務指導とチェック
■ 法令遵守状況の指導とチェック
＜求人お薦めポイント＞
■ 営業店から上がって来るお客さまの適合性確認や、成約後の販売状況と契約書類のチェックと指導です。
■ お客さまの安全な資産形成に資する運用商品の販売が中心ですので、変額保険や外貨建て保険の取り扱いはありません。投資信託のラインナップもしっかりと守りながら殖やす商品が大層です。
■ 各保険会社、各投信会社とのやりとりも行います。
■ 特に保険関係の業務管理や事務管理のご経験のある方は歓迎です。
■ 金融機関ですので完全週休２日、福利厚生など諸制度も充実しています。
■ 残業はほぼ無し、ワークライフバランスを実現しています。
■ 前任者の定年退職を見据えての募集ですので、業務の引継ぎと習得の期間は充分確保できます。
| 募集職種 |
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 事務・管理（生保・損保系） 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融関連職、金融専門職（その他） |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 大阪府茨木市（ＪＲ京都線 茨木駅 徒歩5分） マイカー通勤不可 敷地内禁煙 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 450万円～600万円 |
| 待遇・福利厚生 | ＜給与＞ 年収：464万～560万円（月給制） 月給：29万～35万円 賞与：4ヶ月/年間 ＜待遇等＞ 通勤手当：全額支給 昇給：年1回 人事考課による 社会保険：健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険 定年：有 65歳 再雇用制度：有 退職金制度：有 |
| 休日・休暇 | ［休日］完全週休２日制（土日）祝日 ［休暇］年末年始 12/31～1/3、リフレッシュ休暇、特別休暇など 年間休日：120日 |
| 応募資格 | ［必修］ ■ 生命保険会社または銀行等で生命保険や投資信託の販売管理や業務管理のご経験 ■ 基本的なＰＣスキル ■ 教育指導にあたっての社内コミュニケーション力 ［推奨］ ■ 生命保険の事務管理のご経験 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
|
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 北おおさか信用金庫 |
|---|---|
| 所在地 | 〒567-8651 大阪府茨木市西駅前町9-32 |
| 事業内容 | ■事業内容： （1）預金業務…当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金、外貨預金、譲渡性預金等を取り扱っています（非居住者円預金は取扱いなし）。 （2）貸出業務 ・貸付…手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱っています。 ・手形の割引…銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形等の割引を取り扱っています。 （3）有価証券投資業務…預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しています。 （4）内国為替業務…送金為替、当座振込及び代金取立等を取り扱っています。 （5）外国為替業務…輸出、輸入及び外国送金その他外国為替に関する各種業務を行っています。 （6）付帯業務…代理業務（日本銀行歳入代理店、地方公共団体の公金取扱業務、勤労者退職金共済機構等の代理店業務、株式払込金の受入代理業務、日本政策金融公庫等の代理貸付業務）、貸金庫業務、債務の保証、国債及び投資信託の窓口販売、保険商品の窓口販売（保険業法第275条第1項により行う保険募集）、信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の代理又は媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る）、両替、確定拠出年金法により行う業務、スポーツ振興くじの販売／払戻業務、電子債権記録業に係る業務、企業等の合併／買収及び営業譲渡等に関する仲介並びに助言／指導、企業等の経営に関する情報の提供／相談並びに助言／指導 ■経営理念： ・「きたしん」は、地元に密着し、地域経済の発展に貢献します。 ・「きたしん」は、お客さま一人ひとりの幸せを支えます。 ・「きたしん」は、地域に貢献できる人づくりに努めます。 大阪の未来創造は「大阪」の「北」から始まる― 私たちはこの地で、中小企業や住民の皆さまと、ともに助け合い、ともに発展していくことを理念として、長い歴史を歩んできました。 2025年、“きたしん”は創業100周年を迎えました。 地元で築いてきた絆をさらに強め、時代がどのように変わろうとも、お客さまの声に誠実に耳を傾け“この街になくてはならない”金融機関を目指し、未来へ向け力強く前進しています。 |
| 代表者 | - |
| URL | http://www.kitaosaka-shinkin.co.jp/ |
| 設立 | 年1925年4月 |
| 資本金 | 44億円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 959名 |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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