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正社員
【業務概要】
資産コンサルティング部（資産運用・承継室）にて、本部資産コンサルタントとして富裕層（地主・不動産オーナー等）に対する資産承継コンサルティングを担当いただきます。
各支店の営業担当者から引き継がれる具体的な案件や、富裕層顧客リストをもとにした新規ニーズの発掘を通じ、最適な資産承継プランを提案。必要に応じて提携税理士法人と連携し、相続税対策、不動産活用、法人設立など多面的なソリューションを提供します。
【主な業務内容】
支店営業担当から引き継がれた資産承継案件への対応・提案
富裕層ターゲットリストに基づく潜在ニーズの発掘・アプローチ
不動産・金融商品・信託スキーム等を活用した資産承継・運用提案
提携税理士法人との協業による相続税・贈与税等の税務戦略立案
契約後のフォローアップおよび顧客資産ポートフォリオの定期見直し
【将来的な役割】
富裕層（不動産オーナー）向けコンサルティング業務の強化施策の企画・推進
営業店担当者への資産承継・不動産活用に関する研修・指導
市場動向や税制改正を踏まえたソリューション開発
| 募集職種 |
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 投資銀行業務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 【勤務地】奈良県奈良市 【備考】※変更の範囲：全国の当社拠点に異動の可能性がございます(転居を伴う転勤は基本的にございません)。 【転勤】当面無 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 800万円～1000万円 |
| 待遇・福利厚生 | 【形態】月給制 【備考】月給￥350,000～￥600,000 基本給￥350,000～￥600,000を含む/月 ■賞与実績:年2回 【諸手当】通勤手当（会社規定に基づき支給）、残業手当（残業時間に応じて別途支給） 【制度・設備】 出産・育児支援制度 資格取得支援制度 研修支援制度 |
| 休日・休暇 | 【休日】124日 （内訳） 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 夏季5日 年末年始5日 【有給休暇】有（10～20日） |
| 応募資格 | ＜必須条件＞ 信託銀行、メガバンク、地方銀行、または資産税に強い税理士法人での資産運用・事業承継コンサルティング経験 ＜歓迎条件＞ ・宅地建物取引士 ・FP1級 ＜求める人物像＞ 地域に根差したお客様本位の提案ができる方 チームワークを大切にできる方 ★奈良へのUターン・Iターン歓迎！ |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
|
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 会社名非公開 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 事業内容 | ≪この銀行について≫ 私たちは、昭和初期、この地に根を下ろしました。 使命は、「地域の発展」「活力ある人材の育成」「収益の向上」……。それらを胸に、長き時を歩んでまいりました。 銀行という形にとらわれず、既成の考えを打ち破り、挑戦を続けております。 持続可能な地域社会を実現するためサステナビリティ、SDGs、環境の保全、社会貢献、気候変動への対応……ひとつひとつ、丁寧に積み重ねてまいりました。 ここ奈良は、全国でも指折りの金融資産を有する地。資産承継や相続への関心が高く、私たちは関西の地銀として誰よりも早く信託業務に取り組みました。 富裕層のお客様に寄り添い、その未来を共に描くため高い専門性を持って、コンサルティングに臨んでおります。 どうか、私たちと共に、この地の明日を守り、育んでいただけませんか。 |
| 代表者 | - |
| URL | |
| 設立 | - |
| 資本金 | - |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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