【ファイナンシャルスタンダード株式会社】【有楽町】不動産仲介◆取引のある個人顧客向け◆IFAサービス展開／土日祝休み【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2025/10/23(木)〜2026/1/21(水)


【有楽町】不動産仲介◆取引のある個人顧客向け◆IFAサービス展開／土日祝休み


～不動産業界出身者歓迎/肩上がりのサービスの需要◎IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）企業～

■IFAサービスについて
金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスまでのサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングが特徴です。
ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。

■業務内容：
既に当社とお取引のあるお客様に対し、ファイナンシャルアドバイザーとともに、お客様のニーズを吸い上げ、案件化し、取引をしていただくお仕事となります。

■業務の特徴：
◇個人の富裕層のお客様が多くを占めます。
　└顧客探索や仕入れなどの業務はございません。
◇上記に加え、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。

■働く環境：
カンファレンスや顧客面談は一部オンライン実施となります。

■当社の特徴
当社には５つの特徴があり、それにより多くの顧客に選ばれ成長を続けてきました
（1）ゴールベースプランニング
お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施、目標を共有させていただきます。
（2）「FSカンファレンス」
提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。
（3）長期運用戦略
運用戦略立案の専門家であるポートフォリオマネージャーが在籍。「目利き」と「組み合わせ」で質の高い戦略をご提案します。
（4）サポート体制
担当アドバイザーと定期面談やセミナーの開催などのサポートと、コーチングの幅広いアプローチで長期的な運用を支援します。
（5）包括的な資産相談
株式等の資産運用だけでなく、保険や不動産、相続、事業継承など

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】