【株式会社埼玉りそな銀行】【未経験歓迎】事業承継・資産承継コンサルタント◆FP2級を活かし地域密着型金融で顧客に寄り添う◆【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2025/11/24(月)〜2026/2/22(日)


【未経験歓迎】事業承継・資産承継コンサルタント◆FP2級を活かし地域密着型金融で顧客に寄り添う◆


【金融個人営業経験者／FP2級／土日祝休み／ワークライフバランス◎／年間休日122日プライベートバンキング／資産承継／事業承継／コンサルティング／信託機能／地域密着／顧客リレーション／金融ソリューション】
資産家や企業オーナーに寄り添い、相続・事業承継の課題を解決するコンサルタント募集。信託機能を活用し、専門性を磨きながら顧客の未来を支える仕事です。

■業務内容
プライベートバンキング部に所属し、支店と連携して資産家や企業オーナーへのコンサルティングを担当します。
主な業務は、事業承継を検討する経営者への提案や、個人資産家に対する相続・資産承継のソリューション提供です。
顧客の状況を丁寧にヒアリングし、信託機能を活用した最適なプランを設計。税理士や弁護士など専門家と協働し、複雑な課題を解決します。
中長期的なリレーション構築が重要であり、顧客の信頼を得るための誠実な対応や高い専門知識が求められます。
FP資格を活かし、金融商品や信託サービスを組み合わせた提案を行うことで、顧客の資産を守り、次世代へつなぐ役割を担います。業務では、課題分析力、提案力、コミュニケーション力が不可欠です。

■業務の魅力
地域金融の中核で、信託機能を駆使した高度なコンサルティングに携われます。顧客の人生や企業の未来に深く関わり、長期的な信頼関係を築くやりがいがあります。
専門知識を磨きながら、課題解決力や提案力を高められる環境です。

■働く環境
埼玉県内の本支店が活動拠点。地域密着型の営業体制で、顧客との距離が近く、スピーディな対応が可能です。
信託業務を併営するグループの強みを活かし、幅広いソリューションを提供できます。

■キャリアパス
入社後はFP1級取得を目指し、専門性を強化。将来的にはプライベートバンキング領域のスペシャリストや、信託業務を担うプロフェッショナルとしてキャリアを築けます。
グループ内でのポストチャレンジ制度により、幅広いキャリア形成も可能です。

■企業魅力
株式会社埼玉りそな銀行は、埼玉県を基盤とする地域密着型金融機関。
りそなグループの一員として、信託機能を併営し、法人・個人双方に質の高いサービスを提供しています。地域金融の中心的役割を担い、顧客第一主義を徹底する現場主義を貫いています。

変更の範囲：原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く

【チーム／組織構成】