【株式会社Next Solution】【大阪】ファイナンシャルプランナー ※新規開拓不要/フルフレックス/事業拡大中・SMBCGの安定基盤【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2025/12/11(木)〜2026/3/11(水)


【大阪】ファイナンシャルプランナー ※新規開拓不要/フルフレックス/事業拡大中・SMBCGの安定基盤


【固定給の安定収入/フルフレックス/充実した研修制度/ノルマなし/提案力を活かし成長できる◎】

■業務内容
株式会社Next Solution（SMBCグループ）のFPとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。
出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。

・三井住友カード コールセンターのヒアリング内容をもとに初回面談を実施
・提案面談（１人のお客さまに対して平均3～5回、各60分）
※月間10～15件の新規面談をご対応いただきます。所属拠点やご自宅から１時間圏内のお客さまを担当いただきます
※ヒアリング内容はシステムに記録されているため、その内容を確認し対応いただきます。
※初回面談は対面面談が中心となりますが、リモートも活用しながらご提案を進めていただくことができます

複数回のヒアリングを通じてお客さまの考えや価値観に触れ、お客様が気づいていない課題を明確にすることがこの業務の大きな魅力です。
金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、最適な解決方法をご提案しています。

■組織構成： 12名（20代～50代まで幅広い年代の方が活躍中です！）

■魅力点
・お客さまとのアポイントは三井住友カードが取得しますので、自身でのマーケット開拓はありません
・三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修が整っていますので、安定した環境でキャリアを築くことができます
・フレックス勤務を採用していますのでワークライフバランスを大切に、働き方を選択できます
・経費の自己負担はありません（PC・スマホ貸与、通勤交通費、面談時のお茶代等）
・個人ノルマは設けていませんが、業務の達成率に応じて賞与へ反映されます

■当社について
当社は複数の生命保険会社・損害保険会社の商品を取り扱っています。
お客様一人ひとりのニーズに合った最適な保険商品をご提案することを使命としています。
また、保険商品の販売だけでなく、お客様の家計改善や将来設計をサポートするコンサルティング業務にも力を入れています。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】