【三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社】【三田】相続財産評価業務（フロント部門）／三井住友信託銀行100％子会社／安定環境で専門性を活かせる【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/1/8(木)〜2026/4/1(水)


【三田】相続財産評価業務（フロント部門）／三井住友信託銀行100％子会社／安定環境で専門性を活かせる


～職種未経験歓迎※フォロー体制充実／三井住友信託銀行株式会社100%子会社／専門性が身につく・顧客対応少／働き方◎年休122日・残業10時間以下・休日対応なし～

■業務概要
・相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、必要な資料の収集、相続財産の評価内容の説明、契約締結を行います。
・銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、（1）相続財産の確定、（2）評価明細の作成、（3）税理士が行う申告書類の作成／申告が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。

【変更の範囲：入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定／その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】

■具体的な仕事内容
・相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、必要な資料の収集、相続財産の評価内容の説明、契約締結を行います。
・相続財産評価のお申込みがあったお客様（相続人・受遺者）に対し、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、（1）相続財産の確定、（2）評価明細の作成、（3）税理士が行う申告書類の作成／申告が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。
・相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。
※会計ソフトは魔法陣を使用しています。

■配属部署について
東京には全部で22名、内訳はそれぞれ下記のとおりです。
＜フロント＞20代：1名・30代：4名・40代：4名・50代以上：1名
＜バック＞30代：5名・40代：3名・50代以上：4名
※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。

■研修体制：OJTが中心で、育成担当が1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月の研修を行います。専門性向上のため、週1回の勉強会も実施。資産税に詳しい税理士を講師に招き、ケーススタディ形式で税法の適用を学びます。

■当社の特徴：専門性を深めることが出来る環境：税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。

変更の範囲：職務内容欄をご確認ください。

【チーム／組織構成】