正社員
掲載予定期間：2026/4/23(木)〜2026/7/22(水)
【反響営業×成長環境】資産運用コンサルタント｜金融×コンサル力が身につく｜リモート可
□■働く世代の資産形成を支援するFintech×IFA企業！／反響営業×WEB完結で顧客対応に集中／これまでの金融営業経験を活かして“コンサル型”にステップアップできる環境／働きやすさと成長を両立■□
＼こんな方におすすめ／
・銀行・証券・保険での営業経験を活かし、より顧客に向き合いたい方
・新規開拓やノルマ重視の営業スタイルからキャリアを変えたい方
・提案の幅を広げ、金融の知識・スキルを深めたい方
＼おすすめポイント／
◎新規開拓なし｜マーケティング部門が集客を担当
◎月99％WEB面談｜訪問・移動なしで効率的に働ける
◎反響営業中心で顧客対応にしっかり時間を使える
■仕事の本質
当社は、金融コンテンツ・テクノロジー・人の力を掛け合わせ、「すべての人に正しい資産運用を届ける」ことをミッションにしています。
これまで培ってきた金融知識を活かしながら、商品販売ではなく人生設計に寄り添う提案へステップアップできます。
■業務内容
20～50代の働く世代に対し、ライフプランに基づいた資産形成のコンサルティングを行います。
・将来資金／教育資金／老後資金の設計
・NISA／iDeCo／投資信託／債券／保険の最適提案
▼営業の流れ（完全インバウンド）
（1）マーケから顧客アサイン（※新規開拓なし）
（2）オンライン面談（Zoom）
（3）課題整理・ライフプラン設計
（4）提案（4～5回面談）
（5）アフターフォロー
■この仕事で得られるもの
・複数商品を横断した提案力（証券・保険・資産運用）
・顧客ニーズを深く引き出すコンサルティング力
・IFA／FPとしての専門性
・長く活かせる金融知識とスキル
■キャリアパス
まずはプレイヤーとして経験を積みながら、以下のキャリアにステップアップが可能です。
・営業スペシャリスト（高い成果創出）
・マネジメント（チームリーダー・マネージャー）
・本部職（教育・マーケティングなど）
■サービスについて
ユーザー数20万人を超える資産運用サービスを展開。「学ぶ → 診断 → 相談」の体験を通じて、誰でも自分に合った資産運用を始められる仕組みを提供しています。
■教育体制
・入社後3ヶ月の研修
・商品分析・金融知識研修
・ファイナンシャルプランニング研修
変更の範囲：会社の定める業務
【チーム／組織構成】
| 募集職種 |
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融法人営業 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー（FP） |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 6ヶ月 期間中、雇用条件に変動はありません。 （慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用） |
| 勤務時間 | ＜勤務時間＞ 9:00～18:00 （所定労働時間：8時間0分）（シフト制） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜勤務パターン＞ 9:00～18:00 10:00～19:00 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7F 勤務地最寄駅：東京メトロ半蔵門線／半蔵門駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所 |
| 交通 | ＜転勤＞ 無 ＜オンライン面接＞ 可 |
| 給与 | ＜予定年収＞ 500万円～800万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ■年収例：（1）20代 620万／入社1年 （2）20代 750万／入社1年 （3）30代 1240万／入社3年 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：304,200円～519,600円 その他固定手当/月：55,000円 固定残業手当/月：57,800円～92,400円（固定残業時間21時間0分/月） 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ＜月給＞ 417,000円～667,000円（一律手当を含む） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ■昇給：年2回（報酬改定） ■賞与：決算賞与（会社業績による） 基本給に加えて評価・実績に基づいた業績給を支給 一律手当には生涯設計手当（月55,000円）を含む 執筆代などの諸手当を別途支給 ※入社時の給与は、スキルや経験、前職での待遇などを考慮して決定します 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：通勤交通費（実費支給） 社会保険：時間外手当／社員紹介手当／セミナー講師手当／チューター手当／勤続手当／執筆代 など ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■資格取得支援制度 ■研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など） ＜その他補足＞ ■企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能） ■従業員持株会（月最大5万円を拠出可能、5%の奨励金あり） ■入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など） 【休日休暇補足】 ・社員間で調整し土日も取得可能 ・特別有給6日＋有給取得義務5日有で実質年間休日120日以上 ・6日以上の連続休暇取得可能 ・最小2時間単位で有休取得可能（2時間×4回利用で1日分の休暇扱い） |
| 休日・休暇 | 【休日・休暇】 完全週休2日制（休日はシフト制） 年間有給休暇6日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日）／特別年次有給休暇（入社半年後に年6日）／年末年始休暇（12/30～1/3）／慶弔休暇／育児休業／結婚休暇（連続3日） ※最小2時間単位での有休取得可能 |
| 応募資格 | ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・金融業界（銀行・証券・保険・保険代理店など）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 株式会社モニクルフィナンシャル |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7F |
| 事業内容 | ■会社・事業内容 モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。 はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。 お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスやコンテンツ、取り扱う金融商品の拡充を進めていきます。私達が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。 ■自社サービス「マネイロ」について お金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとした体験型の資産運用サービスです。 必要な将来資金がわかるWeb診断ツールや、投資や保険などテーマ別オンラインセミナーで、資産運用の基本的な方法論を学べます。学んだことをプロと一緒に実践できるオンライン相談サービスでは、質の高い資産運用コンサルティングを無料提供。マネイロの利用者数は累計20万人を突破し、右肩上がりの成長を継続しています。 ＜提携証券会社＞ 株式会社SBI証券 PWM日本証券株式会社 ＜取扱保険会社＞ アクサ生命／SBI生命／FWD生命／オリックス生命／ソニー生命保険／東京海上日動あんしん生命保険／なないろ生命／日本生命／ネオファースト生命／はなさく生命／マニュライフ生命／メットライフ生命／メディケア生命／チューリッヒ生命 |
| 代表者 | - |
| URL | https://moniclefinancial.co.jp/ |
| 設立 | 年2018年11月 |
| 資本金 | 984百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 138名 |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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