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正社員
【職務概要】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
【業務の流れ】
1）相談予約が自動割り当て
自社サービスサイトにてお客様から相談予約があると、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2）お客様との面談
ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3）商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。
4）アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 営業、代理店営業、渉外 > 営業、企画営業(法人) 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー（FP） |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | OsakaMetro 御堂筋線 「梅田」駅より徒歩2分、阪急各線 「大阪梅田」駅より徒歩3分、JR各線 「大阪」駅より徒歩4分、阪神本線 「大阪梅田」駅より徒歩6分 御堂筋線「梅田」駅徒歩6分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 700万円～900万円 |
| 待遇・福利厚生 | ■年収：700万～1240万円 月給制：月額584000円 賞与：決算賞与（会社業績による） 昇給：年2回（報酬改定） ■雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：有(6ヶ月（同条件）) ■福利厚生： ・企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）・従業員持株会（月最大5万円を拠出可能、5%の奨励金あり）・入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）・資格取得支援制度・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修） ■勤務時間：※シフト制（所定労働時間：8時間） 例）早番9：00～18：00／中番10：00～19：00など 休憩時間：60分 ■喫煙情報：屋内禁煙 |
| 休日・休暇 | 年間休日120日以上（月平均10日休み）、完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整し土日休みも可能）、年末年始休暇（12月30日～1月3日）、年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）、特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与）、慶弔休暇、育児休業、結婚休暇（連続3日間） |
| 応募資格 | 【必須】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方 ■将来的には まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
|
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 株式会社モニクルフィナンシャル |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7F |
| 事業内容 | ■会社・事業内容 モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。 はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。 お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスやコンテンツ、取り扱う金融商品の拡充を進めていきます。私達が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。 ■自社サービス「マネイロ」について お金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとした体験型の資産運用サービスです。 必要な将来資金がわかるWeb診断ツールや、投資や保険などテーマ別オンラインセミナーで、資産運用の基本的な方法論を学べます。学んだことをプロと一緒に実践できるオンライン相談サービスでは、質の高い資産運用コンサルティングを無料提供。マネイロの利用者数は累計20万人を突破し、右肩上がりの成長を継続しています。 ＜提携証券会社＞ 株式会社SBI証券 PWM日本証券株式会社 ＜取扱保険会社＞ アクサ生命／SBI生命／FWD生命／オリックス生命／ソニー生命保険／東京海上日動あんしん生命保険／なないろ生命／日本生命／ネオファースト生命／はなさく生命／マニュライフ生命／メットライフ生命／メディケア生命／チューリッヒ生命 |
| 代表者 | - |
| URL | https://moniclefinancial.co.jp/ |
| 設立 | 年2018年11月 |
| 資本金 | 984百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 138名 |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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