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正社員
掲載予定期間：2026/5/11(月)〜2026/8/2(日)
証券バックオフィス／口座開設・顧客管理業務◆事業拡大に伴う体制強化／土日祝休み
【金融サービス拡充に伴い預かり資産・証券口座数が増加／リスク管理やプロセス改善にも挑戦できる成長環境／柔軟な働き方と充実した教育体制】
■業務概要
当社が展開する証券サービスの利用拡大に伴い、証券口座開設や顧客情報管理、書類審査などのバックオフィス業務を担っていただきます。日常的な口座開設や顧客情報の確認・管理に加え、将来的にはAML／CFT（アンチ・マネーロンダリング・テロ資金供与対策）や不正防止、リスク管理など専門性の高い業務にも携わり、幅広い経験を積むことができます。
■業務詳細
・証券口座開設や投資一任契約等の申込書類確認・審査
・書類不備時の顧客への連絡、修正依頼や是正対応
・顧客情報の精査（重複申込み・なりすまし防止等）
・反社会的勢力チェックや適合性確認、顧客情報モニタリング
・AML／CFT、外国PEPsに関するスクリーニング業務
・預かり資産や口座数増加に伴う業務フローの見直しや体制強化
■扱うサービス
当社の証券サービス全般の口座管理・顧客管理業務を幅広く担当します。
■組織構成
証券業務部に所属し、チームで協力しながら業務を進めます。
■業務の魅力
リスク管理や業務プロセス改善、コンプライアンス強化など多様なスキルを身に付けることができ、将来的にはリーダーや管理職へのキャリアアップも目指せます。
■教育体制
入社時研修やOJT、資格取得支援制度を完備し、段階的な成長をサポートします。
■就業環境
フレックスタイム制やリモートワーク、完全週休2日制を導入し、ワークライフバランスを重視した柔軟な働き方が可能です。
■想定されるキャリアパス
バックオフィス業務の専門性を高めるだけでなく、リスク管理や業務改善プロジェクト等へのキャリアアップが可能です。
■企業の特徴/魅力
当社は最新の金融サービスを展開しており、成長機会や柔軟な働き方を積極的に提供しています。
変更の範囲：会社の定める業務
【チーム／組織構成】
【その他プロジェクト事例】
| 募集職種 |
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 事務・管理（その他） 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 決済・カストディ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月 |
| 勤務時間 | ＜勤務時間＞ 8:30～17:30 （所定労働時間：8時間0分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F 受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり 変更の範囲：会社の定める事業所 |
| 交通 | ＜転勤＞ 無 ＜在宅勤務・リモートワーク＞ 相談可（在宅） |
| 給与 | ＜予定年収＞ 350万円～700万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：290,000円～580,000円 ＜月給＞ 290,000円～580,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ スキル・経験・能力に応じて決定します 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 寮社宅：借り上げ社宅制度 社会保険：補足事項なし ＜副業＞ 可 ＜教育制度・資格補助補足＞ 書籍購入制度あり（業務関連書籍・会社保管） ＜その他補足＞ ・ストックオプション(付与の可能性あり)・書籍購入（業務に関わる書籍かつ会社保管）・健康診断・副業可・屋内禁煙（喫煙所なし）・企業型DC（企業型確定拠出年金制度） |
| 休日・休暇 | 【休日・休暇】 完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 有給休暇は入社日に付与。リフレッシュ休暇や各種特別休暇も取得可能です。 |
| 応募資格 | 学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件 ・証券会社・金融機関での顧客管理業務、口座管理業務の経験 ・業務フロー構築・改善の経験 ・証券外務員二種資格（入社後取得可） ■歓迎条件 ・ガイドライン等に基づく業務理解 ・顧客対応経験 ・チームリーダー経験 ・証券外務員一種資格、内部管理責任者資格 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 株式会社FOLIO |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F |
| 事業内容 | ■事業内容 株式会社FOLIOは、2015年12月に創業したオンライン証券会社です。 FOLIOは現在、2つの事業を運営しています。 ・AIの相場予測に基づいて大胆に資産配分を変更し、全自動で資産運用ができるAI投資「ROBOPRO」や、「おまかせ投資」というロボアドバイザーを提供する『Product事業』。 ・金融機関向けに投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム「4RAP」の提供を行う『Platform事業』。 これら2つの事業を両輪に、金融に新しい世界を切り開くべく邁進しております。 投資一任サービス「SBIラップ×SBI新生銀行」の預り資産残高が、2023年9月時点で200億円を突破する等、現在急成長中です。 【ROBOPROについて】 ROBOPROは、AIで金融市場を先読みする資産運用サービスです。AI予測により、リスクや景気循環、金融環境の変化を事前に捉え、様々な相場に対応することで効率的なパフォーマンスの獲得を追求します。 【4RAPについて】 4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となるプロダクトです。また、FOLIOが投資運用業者となることで、FOLIOが得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（FOLIO以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。） 【SBIラップについて】 「SBIラップ」は、SBI証券から提供されている投資一任運用サービスです。 FOLIOが提供する投資一任サービスのシステムプラットフォーム「4RAP」を採用し、運用業者FOLIOが持つノウハウを最大限に活かした質の高い運用サービスを低コストで提供しています。 ■AI投資で資産運用をもっと身近なものに 高齢化社会が加速している昨今、長期的な視点に立った資産運用の重要性がさらに高まりつつあります。「誰もが当たり前に資産運用できる社会」の実現を目指すFOLIOは、サービスを通じ、より多くの皆様にAI投資サービスを提供できるよう努めてまいります。 |
| 代表者 | 梶原 俊一 |
| URL | https://folio-sec.com/ |
| 設立 | 年2015年12月 |
| 資本金 | 9,100百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 85名 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 主要取引先 | - |
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