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契約社員
【企業について】
同社は、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、お客様の資産運用をサポートしています。SBI証券や楽天証券、大手保険会社と提携し、仲介資産残高3,800億円超（25年5月末時点）を誇る成長企業です。
【職務概要】
富裕層や経営者層を対象とした資産コンサルティング業務をお任せします。今後検討されている「ウェルスマネジメント部門」の創設を牽引するコアメンバーとしての活躍を期待しています。
【職務詳細】
■誰に：富裕層、経営者層、および提携先の会計事務所等から紹介されたお客様
■何を：証券、保険、航空機リース、不動産、相続・事業承継対策、M＆Aなどの幅広いソリューション
＜具体的には＞
・お客様の資産状況や家族構成、将来の希望をヒアリング
・最適なポートフォリオの提案および実行支援
・相続対策、不動産活用、税務対策に関するコンサルティング
・税理士、司法書士など専門家（士業）との連携による課題解決
・富裕層向け金融・投資商材の企画および創出
・将来的な新部門（ウェルスマネジメント部門）の組織構築・リード
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
| 募集職種 |
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融法人営業 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー（FP） |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F 各線「大手町」駅徒歩1分 勤務地変更の範囲:勤務地からの変更はなし |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 450万円～650万円 |
| 待遇・福利厚生 | ■年収：480万～1260万円 月給制：月額400000円 賞与：年2回 昇給：有 ■雇用形態：契約社員 有期労働契約を更新する場合の基準：試用期間6か月間のみ契約社員 通算契約期間の上限：6ヶ月 契約更新回数の上限：1回 試用期間：有(6ヶ月【備考】変更無) ■福利厚生： 企業型確定拠出年金、表彰制度、産前・産後・育児休暇、借り上げ社宅制度、ストックオプション制度、資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担)、優績者海外研修、富山県移住支援金制度対象(最大100万円、東京23区から富山県内) ■勤務時間：08：40～17：40 休憩時間：60分 ■喫煙情報：敷地内禁煙 |
| 休日・休暇 | 【年間休日120日】週休2日制(日祝は固定休日)、年末年始、GW休暇、年次有給休暇(入社時から付与)、慶弔休暇 ※SC内店舗はシフト制 |
| 応募資格 | 【必須】 ・金融機関での営業経験5年以上 ・証券外務員資格（未取得の場合は入社までに取得が必須） 【尚可】 ・富裕層コンサルティング実務経験 ・数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ・ウェルスマネジメント部門や拠点の立ち上げ経験 【魅力】 ・証券や保険といった単一の商材に捉われず、不動産やM＆Aなど「お客様に本当に必要な提案」ができる環境です。 ・30社以上の大手会計事務所や地域金融機関との提携により、質の高い顧客アプローチが可能です。 ・部門創設のタイミングであり、自らの知見を活かして組織を作り上げる面白さがあります。 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
|
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 株式会社Fan |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 事業内容 | 【事業内容】■個人向けサービス：資産運用／生命保険／不動産／住宅ローン／相続対策 ■法人向けサービス：企業型DC／法人保険・事業保険／金融教育セミナー／決算対策・財務強化対策 【会社の特徴】≪「資産運用」をあたりまえに≫をビジョンに掲げ、資産運用コンサルティング、FinTechプロモーション、タックスプランニング、リスクマネジメントと日本の金融リテラシー向上の為の事業展開を行う企業。資産運用コンサルティングについては、IFA（“Independent Financial Advisor”）というどんな金融機関からも独立して本当にお客様にとって必要な商品の提案を行うモデルは日本の中では非常に珍しく、急成長している業界です。2008年に設立した同社は、IFAの草分け的な存在として注目され、成長を続けてきました。ITの力も活用し更なる顧客基盤の拡大・株式上場を目指しています。 |
| 代表者 | - |
| URL | - |
| 設立 | 2008年12月 |
| 資本金 | 9百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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