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契約社員
掲載予定期間：2026/6/15(月)〜2026/9/13(日)
【初任地考慮】ウェルスマネジメント営業（管理職候補）◆銀行連携／新規開拓なし／事業拡大フェーズ
■概要
SBI新生銀行や提携地方銀行との共同店舗にて、銀行から紹介された富裕層・経営者・法人顧客への資産運用コンサルティングに加え、チームマネジメント・組織運営を担うポジションです。
銀行の顧客基盤とSBIグループの商品力を掛け合わせ、顧客本位の提案を実現しながら営業力向上にも貢献いただきます。事業は拡大フェーズにあり、拠点展開に伴う体制強化のための採用です。
■職務内容
・提携金融機関から紹介を受けた富裕層個人・法人顧客への資産運用提案
・株式、投資信託、債券、保険、不動産小口化商品を活用したコンサルティング
・銀行担当者と連携した提案方針の策定
・チームメンバーの業務支援、営業同行、育成
・担当拠点における営業戦略推進および進捗管理
■特徴
・顧客は銀行からの紹介が中心で、新規開拓は基本ありません
・1日2～3件の商談に加え、メンバー支援や案件管理も担います
・事前に顧客情報を把握でき、チームで戦略的に営業活動が可能です
・個人ノルマではなくチーム目標を重視し、組織成果で評価されます
■強み
・投資信託2700本以上をはじめとした豊富な商品ラインナップ
・銀行の顧客基盤を活用した安定的な営業機会
・証券、保険、住宅ローンなどのワンストップ提案
・SBIグループの新商品をいち早く取り扱える環境
■組織構成
共同店舗ではSBI新生銀行または提携地方銀行の担当者と連携し、1つのチームとして営業を行います。
本ポジションでは中核としてチームをリードし、銀行との関係構築や営業推進を担います。
■魅力点
・新規開拓に依存せず、顧客提案と組織運営の両面に携われる
・収益偏重ではなく、顧客志向やチーム貢献が評価される制度
・富裕層ビジネスとマネジメント双方の経験が積める
・事業拡大に伴い、拠点責任者などの機会も豊富
・銀行と証券を融合した営業モデルの中核として活躍可能
■当社について
当社はSBIグループにおける対面営業を担う中核企業です。証券・保険・住宅ローンなどを横断した金融サービスを提供しています。
現在はSBI新生銀行や地域金融機関との共同店舗を全国に展開し、銀行の顧客基盤とSBIの金融機能を融合した新たな資産運用モデルを推進しています。今後も拠点拡大を進め、成長を続けています。
変更の範囲：会社の定める業務
【チーム／組織構成】
| 募集職種 |
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融法人営業 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー（FP） |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員
＜契約期間＞ 0年6ヶ月 ＜雇用形態補足＞ 管理監督者 期間の定め：有 全社員に適用されており半年～1年程度で正社員登用の可能性有（登用率9割超/試験なし/社長面談有） ＜試用期間＞ 6ヶ月 契約の更新：有（業務習熟度・勤務実績等に応じ更新） 更新上限：有 通算契約期間上限5年0ヶ月 |
| 勤務時間 | ＜標準的な勤務時間帯＞ 8:30～17:15 時間外労働有無：無 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 全国各拠点 住所：東京都 受動喫煙対策：敷地内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所 |
| 交通 | ＜転勤＞ 当面なし ・総合職採用のため制度としては転勤の可能性がございますが、転勤の際には本人の希望を考慮したうえで判断いたします。 ・配属初任地については希望を考慮いたします。 ＜オンライン面接＞ 可 |
| 給与 | ＜予定年収＞ 700万円～1,000万円 ＜賃金形態＞ 年俸制 半期年俸制※会社業績によって業績連動型賞与が別途支給される事も有 ＜賃金内訳＞ 年額（基本給）：7,000,000円～10,000,000円 ＜月額＞ 583,333円～833,333円（12分割） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ・予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ・賞与：1回／年（業績連動）、昇給：2回／年 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 社会保険：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■各種資格取得奨励制度 ■OJTによる教育 ＜その他補足＞ ■ベネフィットステーション ■社会保険完備 ■交通費支給 ■食事補助制度 |
| 休日・休暇 | 【休日・休暇】 完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇 |
| 応募資格 | ＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれか必須 ・富裕層向けの資産運用提案経験 ・投資信託、株式、債券など複数商材の提案経験 ■歓迎要件 ・銀行や提携先と連携した営業経験をお持ちの方 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | SBIマネープラザ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒106-6004 東京都港区六本木1-6-1 |
| 事業内容 | ◆第二種金融商品取引業×金融商品仲介業により金融の枠を超えたコンサルティングが可能！～SBIグループ約700社以上の商材を提案可能～◆ 当社は、SBIホールディングス株式会社の子会社として2008年に設立されました。SBIグループ唯一の対面店舗を全国各地に展開しており、第二種金融商品取引業と金融商品仲介業それぞれの特性を活かし、顧客の真のニーズに応えるべく金融の枠を超えたサービスを展開しています。ネット取引の勢力が拡大している昨今ではありますが、大切な資産を預けるということで「対面サービス」の需要はまだまだ健在であり、それが同時に最大の強みとなっています。金融商品仲介業、第二種金融商品取引業、銀行代理業、保険代理店業、貸金業など、日本国内でも他に類をみない幅広い金融商品の取り扱いと、SBIグループの多彩なネットワークを活かした「総合力」で、インターネットでは捉えきれない顧客のニーズに沿った提案を行うことが可能です。住宅ローン事業にも力を入れており、2023年11月には取扱額が1兆円を突破しました。住宅ローンを専門に扱う店舗も増やしており、当社の中核事業のひとつです。 <事業モデル> ・総合金融サービスの提供：証券、保険、住宅ローン、ファンド、リースなどSBIグループ内外の様々な商品を取り扱う。資産運用だけでなく、決算対策などの事業支援や相続・承継対応、健康面のサポートなど、幅広いサービスを追求しています。 ・地銀との連携／共同店舗の拡大：2017年より地域金融機関との提携を初め急速に拡大。現在提携している地方銀行は14行、22店舗以上に広がり地方創生にも寄与。 ・SBI新生銀行様との共同店舗事業：地方銀行との共同店舗事業でのノウハウを活かし、2022年8月池袋店を皮切りに、既に16店舗を展開しています。2024年度末までには、SBI新生銀行様の全支店(※出張所は除く)を共同店舗併設とする方針です。 <強み> ・社内外のネットワークを活かした顧客基盤：地域金融機関との連携を強化し業務提携や共同出店を積極的に行う事で、より幅広い顧客に対してサービス提供ができるモデルを構築することで、新規開拓だけでなくネットワークによる顧客獲得を実現。 |
| 代表者 | 代表取締役執行役員社長 太田 智彦 |
| URL | https://www.sbi-moneyplaza.co.jp/ |
| 設立 | 年2008年3月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 売上 | 当社規定により非公開 |
| 従業員数 | 348名 |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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