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正社員
掲載予定期間：2026/9/17(木)〜2026/12/9(水)
【東京】海外発行体・国内発行体（外債）向けオリジネーション担当◆大和証券G◆
【福利厚生充実／大和証券グループの中核企業／成長環境◎】
◆業務内容
・外債課では、（1）日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案、（2）海外発行体向けの円建て債券の起債提案を主なミッションとしています。
・日系発行体においては、資金調達手段の多様化やM&Aに関わる資金調達など、外貨建て債券の発行が大きく増加しており、今後も拡大が見込まれるマーケットです。
・海外発行体には、ソブリンと呼ばれる国家や金融機関、事業会社が該当し、国際金融ビジネスに携わるダイナミズムを経験できます。
◆業務詳細
・国内外のシンジケート部門や債券セールスとの連携を通じて、起債提案からエグゼキューションまでの一連の債券発行プロセスに携わることができます。
・海外発行体に対しては、海外出張やオンライン会議などを通じて、英語でプレゼンテーションを実施します。
・日系発行体による海外IRや、海外発行体の日本国内IRのアレンジおよび同行も主要な業務の一つです。
◆ポジションの魅力
・国内外のマーケット動向：刻一刻と変化するマーケットに向き合い、市場動向を踏まえた提案活動を通じて、国内のみならず海外マーケットにも精通できます。
・国内外の投資家動向：日系機関投資家のみならず、国をまたいで投資を行うグローバルな投資家（中央銀行・銀行・アセットマネージャー・保険会社・ヘッジファンドなど）の動向に精通できます。
・マーケティング／プライシング／通貨スワップ：新規に発行する債券のマーケティングプロセスや、プライシング、通貨スワップの実務に精通できます。
◆配属先情報
・多様なバックグラウンドを持つ計19名が在籍しています。
・海外関連ビジネスということもあり、国籍も多様です。また、充実した研修とOJTにより、若手社員も活躍しやすく、リテールセールス出身者も多数在籍しています。
・課長が40歳代、主要メンバーが20～30歳代と、若手が活躍しやすい職場環境です。
・当課出身の5名が現在海外拠点に駐在しており、活躍次第では海外でのキャリア形成も可能です。
・現在、海外拠点駐在経験者4名が当課に所属しています。
・柔軟な休暇取得制度やテレワーク制度を活用し、子育て中のメンバーも働きやすい環境です。
変更の範囲：会社の定める業務
【チーム／組織構成】
【その他プロジェクト事例】
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 経営企画、事業統括、新規事業開発 > M＆A 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 投資銀行業務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月 |
| 勤務時間 | ＜勤務時間＞ 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー 勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む） |
| 交通 | ＜転勤＞ 当面なし ＜在宅勤務・リモートワーク＞ 相談可 |
| 給与 | ＜予定年収＞ 500万円～1,200万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：333,333円～800,000円 ＜月給＞ 333,333円～800,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し当社規定により決定します。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：当社規程に従い支給 家族手当：補足事項なし 住宅手当：扶養の有無、職務等級、地域などにより決定 寮社宅：扶養の有無、職務等級、地域などにより決定 社会保険：社会保険完備 退職金制度：補足事項なし ＜教育制度・資格補助補足＞ 資格取得支援制度 ＜その他補足＞ ■定期健康診断、オンラインケア ■持株会などの財産形成サポート ■仕事と育児・介護の両立支援制度 ■各種生命保険、育英資金 |
| 休日・休暇 | 【休日・休暇】 週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇17日～23日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 年末年始（12/31～1/3）、有給休暇（17～23日／初年度は入社月に応じて決定） |
| 応募資格 | ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・顧客コミュニケーション能力 ・チームワークを大切にできるマインドセット ・証券外務員資格一種（入社後の取得可） ・基本的なPCスキル（Word、Excel、PowerPoint等を用いた提案資料作成ができる方） ・語学力（ビジネスレベルの英語力。実務を通じた語学力アップも期待できます） |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 大和証券 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-6790 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー |
| 事業内容 | ■事業概要：有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業 ■企業概要：同社は1902年開業の藤本ビルブローカーに始まる長い歴史を経て、現在は大和証券グループの中核証券会社として、国内トップレベルの証券会社の地位を確立しています。全国の本支店、インターネット、コールセンターを始めとした国内拠点網と、グローバルネットワークを通じて、国内の個人客向けの幅広い金融商品の提供と、国内外の法人客向けのブローカレッジやM&Aアドバイザリー、投資銀行業務といった最先端の金融サービスを提供しています。 ■企業理念： 『「信頼の構築」お客様からの信頼こそが、大和証券グループの基盤である。お客様を第一に考える誠実さと高い専門能力により、最も魅力ある証券グループとなる。 「人材の重視」大和証券グループの競争力の源泉は人材である。社員一人ひとりの創造性を重視し、チャレンジ精神溢れる自由闊達な社風を育み、社員の能力、貢献を正しく評価する。 「社会への貢献」金融・資本市場を通じて社会及び経済の発展に資することは、大和証券グループの使命である。法令遵守と自己規律を徹底し、高い倫理観を持って社会の持続的発展に貢献する。 「健全な利益の確保」健全なビジネス展開を通じて企業価値を高めることは、株主に対する責務である。大和証券グループはお客様に価値あるサービスを提供して適正な利益を獲得し、株主に報いる。』 ■大和証券グループ：リテール、グローバルマーケッツ、グローバルインベストメントバンキング、アセットマネジメント、投資のコア事業を中心に構成されるアジアを代表する総合証券グループです。グループ各社の強い結束力のもと、様々な顧客ニーズに対応した幅広いサービスを提供しています。 |
| 代表者 | - |
| URL | https://www.daiwa.jp/ |
| 設立 | 年1999年4月 |
| 資本金 | 100,000百万円 |
| 売上 | 1,372,014百万円 |
| 従業員数 | - |
| 平均年齢 | 40.7歳 |
| 主要取引先 | - |
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