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正社員
掲載予定期間：2026/9/17(木)〜2026/12/9(水)
【東京】オリジネーション・エグゼキューション担当／債券引受◆大和証券G◆
【福利厚生充実／大和証券グループの中核企業／成長環境◎】
◆業務内容
・債券引受業務（オリジネーション・ドキュメンテーション業務）を担当いただくメンバーを募集します。
・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債一課）では、主に東京の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案（オリジネーション）および執行（エグゼキューション）業務を行っています。
・オリジネーション業務では、カバレッジ部門と連携し、市場環境を踏まえた発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客へ提案します。
・エグゼキューション業務では、シンジケーション部門と連携し、引き受けた債券の販売に向けた関係部署との調整や、顧客への説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまで一貫して経験を積むことができます。
・入社後は、ご経験を考慮しながら提案活動や起債運営のサポート業務を担当いただき、将来的には顧客企業の担当をお任せする予定です。
・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債三課）では、事業会社および一部公的機関が債券を発行する際の契約書や開示書類等の作成支援、アドバイス業務を担当しています。
・ドキュメンテーション業務に加え、エグゼキューション全般にも携わり、案件ごとの背景、条件、事象、法令・規則を整理・把握した上で、専門性を活かしながら社内外の関係者と連携して業務を進めます。
・近年のデットファイナンスは、普通社債に加えてSDGs債やハイブリッドファイナンスなど取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら幅広い知識を習得することが求められます。
・成長意欲の高い方からのご応募をお待ちしています。
◆職場環境
・ホールセール部門、リテール部門、キャリア採用者、社内他部署経験者など、多様なバックグラウンドを持つ人材で構成されており、多様な意見を尊重するオープンな環境です。
・20代から40代まで幅広い年代のメンバーがバランスよく在籍しています。
・オンとオフのメリハリを重視しながら質の高い業務に取り組んでいます。有給休暇の取得推進や育児との両立を支援するため、柔軟な業務運営を行っています。
変更の範囲：会社の定める業務
【チーム／組織構成】
【その他プロジェクト事例】
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 経営企画、事業統括、新規事業開発 > M＆A 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 投資銀行業務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月 |
| 勤務時間 | ＜勤務時間＞ 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー 勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む） |
| 交通 | ＜転勤＞ 当面なし ＜在宅勤務・リモートワーク＞ 相談可 |
| 給与 | ＜予定年収＞ 500万円～1,200万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：333,333円～800,000円 ＜月給＞ 333,333円～800,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し当社規定により決定します。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：当社規程に従い支給 家族手当：補足事項なし 住宅手当：扶養の有無、職務等級、地域などにより決定 寮社宅：扶養の有無、職務等級、地域などにより決定 社会保険：社会保険完備 退職金制度：補足事項なし ＜教育制度・資格補助補足＞ 資格取得支援制度 ＜その他補足＞ ■定期健康診断、オンラインケア ■持株会などの財産形成サポート ■仕事と育児・介護の両立支援制度 ■各種生命保険、育英資金 |
| 休日・休暇 | 【休日・休暇】 週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇17日～23日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 年末年始（12/31～1/3）、有給休暇（17～23日／初年度は入社月に応じて決定） |
| 応募資格 | ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：※以下いずれか必須 ・資本市場業務（DCM・債券引受・債券セールス・投資銀行業務等）の経験 ・金融機関での法人営業・財務ソリューション提案経験 ・事業会社での財務・資金調達経験 ＜必要資格＞ 歓迎条件：証券外務員一種 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 大和証券 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-6790 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー |
| 事業内容 | ■事業概要：有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業 ■企業概要：同社は1902年開業の藤本ビルブローカーに始まる長い歴史を経て、現在は大和証券グループの中核証券会社として、国内トップレベルの証券会社の地位を確立しています。全国の本支店、インターネット、コールセンターを始めとした国内拠点網と、グローバルネットワークを通じて、国内の個人客向けの幅広い金融商品の提供と、国内外の法人客向けのブローカレッジやM&Aアドバイザリー、投資銀行業務といった最先端の金融サービスを提供しています。 ■企業理念： 『「信頼の構築」お客様からの信頼こそが、大和証券グループの基盤である。お客様を第一に考える誠実さと高い専門能力により、最も魅力ある証券グループとなる。 「人材の重視」大和証券グループの競争力の源泉は人材である。社員一人ひとりの創造性を重視し、チャレンジ精神溢れる自由闊達な社風を育み、社員の能力、貢献を正しく評価する。 「社会への貢献」金融・資本市場を通じて社会及び経済の発展に資することは、大和証券グループの使命である。法令遵守と自己規律を徹底し、高い倫理観を持って社会の持続的発展に貢献する。 「健全な利益の確保」健全なビジネス展開を通じて企業価値を高めることは、株主に対する責務である。大和証券グループはお客様に価値あるサービスを提供して適正な利益を獲得し、株主に報いる。』 ■大和証券グループ：リテール、グローバルマーケッツ、グローバルインベストメントバンキング、アセットマネジメント、投資のコア事業を中心に構成されるアジアを代表する総合証券グループです。グループ各社の強い結束力のもと、様々な顧客ニーズに対応した幅広いサービスを提供しています。 |
| 代表者 | - |
| URL | https://www.daiwa.jp/ |
| 設立 | 年1999年4月 |
| 資本金 | 100,000百万円 |
| 売上 | 1,372,014百万円 |
| 従業員数 | - |
| 平均年齢 | 40.7歳 |
| 主要取引先 | - |
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