正社員
■M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。
PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。
【業務内容】
■M&A/LBO/MBOファイナンスの組成業務（フロント業務）
・PEファンドカバレッジ
※担当するPEファンド数：
ラージキャップチーム：10ファンド
ミッドスモールチーム：50ファンド
・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション
・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進
・横浜キャピタルとの連携
・他金融機関との連携
※案件の獲得はほぼPEファンド経由となります。
※PEファンドとの関係構築から、案件のエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます。
【部署構成】
配属予定部署：ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリー室 投資銀行業務グループ 23名
フロント：14名（主に案件の実行を担当）
ミドルバック：5名（支援業務、資料作成など）
※年齢構成：30歳～37歳
※中途入行者9名、出向者4名
【横浜銀行/LBOローン】
・2025年度LBOローン残高：約5000億円
・対応する案件規模は数百億円から1000億円規模まで幅広くございます。
・アレンジ割合：83％（残りは参加案件）
【働き方】
・基本的に転勤はなく、腰を据えて業務にあたっていただけます。
・週2-3回の在宅勤務が可能です。
【本ポジションの強み・魅力】
■当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち（最大1000億）、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
■当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。
■ご本人の適性やご希望により、ミドルバック業務とフロント業務で部門を行き来できるため、希望するキャリアを描くことができます。
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 営業、代理店営業、渉外 > 営業、企画営業(法人) 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融商品開発、クオンツ、アクチュアリー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 800万円～1200万円 |
| 待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
| 休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
| 応募資格 | 【必須要件】 ■以下いずれかのご経験 ・金融機関で法人営業経験 ・M&A実務経験 【歓迎要件】 ・LBOファイナンスのご経験 ・ストラクチャードファイナンスのご経験 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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| 選考プロセス | - |
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