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11/7更新!金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー(FP)の転職・求人情報・142ページ目 3872件

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3872件中 2821~2840件目を表示中

求人の特徴
  • 残業少ない
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 転勤なし・勤務地限定
仕事内容 【職務概要】 富裕層のお客様に向けて資産運用等の総合的なコンサルティングを行うプライベートバンカー業務をお任せします。 【職務詳細】 ・税理士や会計士との打ち合わせ ・個人および法人のお客様への総合的なアドバイス(資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等) ・専門家と協働したプロジェクトの牽引 ・電話および商談(外回り)による営業活動 ・新規開拓からアフターフォローまでの実行 【研修・サポート体
応募資格 【必須】 ・営業経験をお持ちで、営業スキルに自信のある方 ・証券外務員1種資格を合格する意欲のある方 【尚可】 ・金融業界での就業経験 (M&A・外資保険企業・証券会社など)
給与 年収 550万円~750万円
勤務地 東京都中央区日本橋2-12-6 高島屋THビル北館 東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋」駅より徒歩3分 勤務地変更の範囲:転勤:当面想定なし

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求人の特徴
  • フレックス勤務
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 育児支援制度
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社にて、相続税でお困りのお客様の初動対応を担当いただきます。お客様と面談しヒアリング、解決策の検討、該当サービスの提案、契約締結、契約後のお客様フォロー対応までを一貫して担っていただきます。 【職務詳細】 ・お客様やパートナー様からのご紹介や勉強会、セミナーの参加者、HP経由で同社へお問い合わせをいただいたお客様の受付 ・初回面談でのヒアリング業務 ・解決策の検討および該当サービ
応募資格 【必須】 ・接客または個人営業経験 ・ファイナンシャルプランナー(AFP、CFP、FP1級~3級)または相続診断士の資格保持者 【尚可】 ・金融業界(銀行、信託銀行、信用金庫、生命保険会社等)での経験 ・相続業務の経験 ・税理士または科目合格者
給与 年収 350万円~550万円
勤務地 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル6階 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅徒歩3分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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求人の特徴
  • フレックス勤務
  • 土日祝休み
  • 学歴不問
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 マス向けに情報を発信する同社のセミナーに参加されたお客様のアフターサポートとして、1on1での個別相談をお任せいたします。 「投資を始めてみたいけど、何から調べたらいいかわからない」「自分に合った税金対策を教えてほしい」などのさまざまなニーズに対し、お客様のライフプランに合った最適な答えを一緒に探していきます。 【職務詳細】 ・個別相談業務(メイン業務)  セミナーに来場されたお客
応募資格 【必須】 ・お客様との折衝経験を1年以上お持ちの方(toB/toC問わず)  (営業・接客販売・企業の受付・人材紹介会社のキャリアアドバイザー等) 【尚可】 ・営業経験をお持ちの方(toB/toC問わず) ・人材紹介業界経験をお持ちの方 ※第二新卒大歓迎!
給与 年収 350万円~500万円
勤務地 東京都渋谷区恵比寿4-3-8 KDX恵比寿ビル4F・5F JR山手線「恵比寿」駅より徒歩1分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 育児支援制度
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社にて、富裕層のお客様に対する証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションのワンストップ提案業務を担います。 【職務詳細】 ・有価証券(株式・債券・投信)・保険を中心とした資産運用アドバイス ・相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ・プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ・顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ・オンライン面談の実施等、DXを活用し
応募資格 【必須】 ・証券会社、信託銀行、地方銀行等での個人向け営業経験 ・証券外務員資格(1種)をお持ちの方
給与 年収 650万円~800万円
勤務地 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階 JR各線「有楽町」駅徒歩5分 勤務地変更の範囲:勤務地からの変更はなし

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求人の特徴
  • フレックス勤務
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 社宅・家賃補助あり
仕事内容 【職務概要】 銀行代理事業の立ち上げ及び同社が抱えるエージェントの 煩雑な住宅ローン手続きをシームレスなものにしていくなかで、 以下の業務をお任せします。 【職務詳細】 - 住宅ローンの提案~申し込み手続き~融資実行までの顧客サポート - Terass Agent(TERASSに参画している不動産エージェント)からの  住宅ローンに関する各種問い合わせの対応 - 審査回答期日、融資実行のスケジュ
応募資格 【必須】以下のうち「いずれか」の経験を2年以上お持ちの方 - 金融機関で融資に関する営業 ※個人・法人問いません - 不動産業界(ハウスメーカー・不動産仲介・マンション販売等)での営業 - ITサービス関連の営業 【尚可】 - 住宅ローン営業経験 ※営業経験は法人向け・個...
給与 年収 500万円~750万円
勤務地 東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル 東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅徒歩5分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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求人の特徴
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
  • 育児支援制度
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 グループ会社であるオープンハウスと連携し、戸建やマンションをご検討・ご購入されたお客様へ資金計画の提案から最適な生命保険のコンサルティング・提案・契約業務を担当します。 【職務詳細】 ・完全反響スタイルでのファイナンシャルプランニングおよび生命保険の提案・契約業務 ・資金計画やライフプランのヒアリング、住宅ローン計画に合わせた保障内容のカスタマイズ ・契約手続きおよびアフターフォロ
応募資格 【必須】※以下のいずれか1つ以上の経験がある方 ・何らかの営業経験(業界不問) ・保険業界での勤務経験(職種不問) ・接客、販売、サービス業界での顧客対応経験 【尚可】 ・FP資格をお持ちの方
給与 年収 500万円~600万円
勤務地 東京都渋谷区渋谷2-16-1 Daiwa渋谷宮益坂ビル12階 ※11月に新東京ビルへ移転予定 JR各線「渋谷」駅より徒歩5分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • フレックス勤務
  • 土日祝休み
  • 学歴不問
  • 管理職・マネージャー職採用
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 スタートアップ起業家と、その挑戦を支援するサポーター会員(個人投資家・資産家・経営者)を繋ぐプラットフォーム「スタコネ」の価値を広めるセールス活動を担当します。 【職務詳細】 ・サポーター会員候補(主に経営者や事業投資家)への目的ヒアリング・商談(オンラインメイン) ・契約締結に関連する事務業務 ・既存顧客とのリレーション構築(ナーチャリング) ・自社イベントへの対応 ・(経験に応
応募資格 【必須】 ・セールス経験が3年以上の方  ※対経営者営業の経験がある方は、優遇条件にてお迎えします ※業界は不問です 【尚可】  ・ファイナンス領域の知見がある方 ・スタートアップ領域への興味、知見のある方 ※独立経験をお持ちの方、スタートアップでCXOのご経験がある方大...
給与 年収 500万円~750万円
勤務地 東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町6F 都営三田線「内幸町」駅 A3出口 徒歩2分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 1番出口 徒歩5分 勤務地変更の範囲:会社の定める範囲内

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社にて、保険の更改手続きおよび新規提案業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■保険更改手続き(既契約者への更改見積の提案) ・お客様の保険満期日の約2か月前に、チームで月間の担当件数を設定します(平均は30~40件程度) ・各担当者は担当するお客様に対し、メールまたは郵送で満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化を確認します ・必要に応じて保険会社の切り替え等を提案し、お客様
応募資格 【必須】 ・保険(生損保)実務経験 または、金融商品営業経験 【尚可】 ・MicrosoftOfficePCスキル(Excel中級程度:VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル) ・FP資格 ITパスポート/基本情報技術者資格 など 
給与 年収 400万円~500万円
勤務地 東京都中央区京橋1-4-13 セントラル京橋ビル 東京メトロ銀座線「京橋」駅徒歩3分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 上場企業
  • フレックス勤務
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
仕事内容 【職務概要】 障害がある方やそのご家族に向けて、将来にわたる安心と自立を見据えたライフプランニングの作成や、金融面からの具体的な解決策を提案します。特に「親なきあと」を見据えた課題に対し、社会制度や福祉サービスの案内、資産管理、生命保険などの専門的な視点から継続的な支援を提供します。 【職務詳細】 ・親なきあとに向けた家族の課題や希望に応じたライフプランの作成、実現サポート ・将来の生活設計や自
応募資格 【必須】 ・銀行、証券、保険、不動産業界のいずれかにおける営業経験(3年以上) 【尚可】 ・ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ~取り扱う商材~ 生命保険/家族信託の組成サポート
給与 年収 500万円~700万円
勤務地 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー15F ※業務状況により在宅勤務も相談可 東京メトロ日比谷線「中目黒」駅より徒歩1分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし・勤務地限定
仕事内容 【職務概要】  企業オーナーや個人富裕層のお客様に対して、  資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務をお任せいたします。  富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルを目指します。 【職務詳細】  ・富裕層向けセールス(新規顧客開開)  ・資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、   非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務  ・顧客データ
応募資格 【必須】 ・金融業界もしくは不動産業界での営業経験1年以上 【尚可】 ・証券外務員一種もしく宅地建物取引士をお持ちの方
給与 年収 500万円~700万円
勤務地 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE3F JR各線「新橋」駅 徒歩7分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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求人の特徴
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
  • 育児支援制度
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 会社が集客したお客様に対し、ヒアリング~提案~契約までを担うコンサルティング営業(ファイナンシャルプランナー)です。 保険だけでなく、ライフプラン全体を支援する提案営業を行います。 【職務詳細】 ■お客様との接点創出(アポイント獲得) ・子育て世帯向けイベント(大型商業施設など)での接客 ・大手金融機関から紹介されたお客様への対応 ・自社マーケティング経由のお問い合わせ対応 ※基本
応募資格 【必須】 ・何らかの個人向け、または法人向けの提案型営業の実務経験をお持ちの方(直近連続で経験、目安3年) ◎経験業界例:保険業界経験ではなく「営業として成果を出してきた再現性」を重視しています。以下のような提案型営業経験者を歓迎します! ・人材紹介、SaaS、広告 ・不...
給与 年収 450万円~650万円
勤務地 東京都豊島区池袋2-53-5 KDX池袋ウエストビル7F 各線「池袋」駅徒歩5分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 第二新卒歓迎
  • 学歴不問
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 既存のお客様に向けたアフラックの保険の営業、保険商品の見直しの提案をお任せします。 【職務詳細】 ■誰に:既存のお客様や、お客様から紹介されたご家族やご友人 ■何を:アフラックの保険 ■どのように:既存のお客様への訪問(オンラインも柔軟に実施) ★直行直帰も可能 【具体的には】 リスト化されている既存のお客様に対して電話でアプローチを行い、アポイントが獲得できたらお客様先へ訪問、商
応募資格 【必須】 ・社会人経験が2年以上 【教育体制】 入社後10ヶ月は研修が用意されており、営業実務未経験者の方でも安心して独り立ちできる環境が整っています。 入社後1~2ヶ月は従来から最新までの保険についての座学やロールプレイングを行い、生命保険募集人の資格もここで取得して...
給与 年収 350万円~550万円
勤務地 東京都港区赤坂6-18-6 Moze赤坂3F 東京メトロ千代田線「赤坂」駅より徒歩5分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 残業少ない
  • 第二新卒歓迎
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 育児支援制度
仕事内容 ★ーーノルマなし/新規開拓無し/長期的就業ができる環境ーー★ 【職務概要】 同社の営業職として以下業務を担って頂きます。 【職務詳細】 ■誰に:アフラックの保険に加入されている既存顧客 ■何を:アフラックの保険 ■手法:既存営業、訪問営業(一日1~3件) 既契約者様のお宅に訪問、給付手続きや新商品の案内(既契約者フォロー)をするお仕事です! 「既にアフラックに加入されているお客様」宅に伺って加
応募資格 【必須】・社会人経験 【歓迎】・法人営業経験者や官公庁営業経験者(業界問わず)     ・法人営業や官公庁営業に興味がある、チャレンジしてみたい方 ★充実した研修制度でイチから営業スキルを身につけられます!★ 【一日の仕事の流れ】 8時45分 出社…今日の訪問予定やタスク...
給与 年収 350万円~400万円
勤務地 東京都 調布市 布田1-29-2 ビルディング川口6階 京王相模原線「調布」駅 徒歩2分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 急募(締め切り間近)
  • 社宅・家賃補助あり
  • 育児支援制度
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】  同社の資産運用コンサルタントとして、個人・法人のお客様に対する投資相談、  物件紹介、販売業務全般をご担当いただきます。 【職務詳細】 ・不動産投資、相続税対策、土地の有効活用をご検討のお客様への投資相談・  最適な資産運用プランの提案 ・資産運用セミナーの実施(講師対応) ・金融機関との交渉・調整業務 ・役所調査および現地調査業務 【魅力】 ★完全反響営業スタイル  代表のY
応募資格 【必須】 ・営業経験(対法人/対個人、有形/無形問わず、年数不問) 【尚可】 ・金融、人材、メーカー、医療などの業界での営業経験
給与 年収 550万円~750万円
勤務地 東京都渋谷区渋谷2丁目17-1 渋谷アクシュ22階 JR各線「渋谷」駅より徒歩5分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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  • フレックス勤務
  • 土日祝休み
  • 学歴不問
  • 育児支援制度
仕事内容 【職務概要】 お金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』のユーザーに対し、中立的な立場で資産運用やライフプランの提案を行います。 【職務詳細】 ■誰に: 自社プラットフォーム『マネーキャリア』へ相談を申し込まれた個人のお客様(ユーザー)が対象です。月間5,000件超の相談がある完全反響型のため、自身での新規開拓やマーケティング費用の負担は一切ありません。 ■何を: 特定の金融機関に縛られず、
応募資格 【必須】 ・金融商品営業経験のある方(個人営業経験、生命保険の提案経験必須) ・提案資料作成経験のある方 【尚可】 ・投資信託営業経験 ・債券営業経験 ・不動産営業経験 (金融商品知識や資格取得のためのフルサポート研修制度あり) 【その他・魅力】 ・フルリモート&フレッ...
給与 年収 400万円~650万円
勤務地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F JR山手線「原宿」駅徒歩7分、東京メトロ副都心線「北参道」駅徒歩6分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
仕事内容 【職務概要】 同社が所属する税理士法人グループの顧問先である経営者やドクター、法人顧客に対し、投資信託や債券等を用いた資産運用コンサルティングを担当します。 【職務詳細】 ・顧客の決算書や資産状況のヒアリング ・事業承継、相続、財務改善等に関する課題の特定と解決策の立案 ・投資信託、債券、保険等を用いた金融商品の提案 ・グループ内の税理士や社会労務士と連携した、税務・労務・金融を統合したソリュー
応募資格 【必須】 ・1種証券外務員資格 【尚可】 ・生命保険募集人資格 ・損害保険募集人資格 ・証券会社、銀行、保険会社での実務経験
給与 年収 400万円~650万円
勤務地 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート19階 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線「ささしまライブ」駅徒歩3分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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  • 土日祝休み
  • 第二新卒歓迎
  • 学歴不問
  • 転勤なし・勤務地限定
仕事内容 ★--アフラック専属代理店・独立法人部門販売実績トップクラス--★ ★---創業49年の安定企業/2ヶ月間の研修体制で未経験でも安心---★ 【職務概要】 アフラックの募集代理店である同社の保険コンサルタント営業として、個人/法人/各種団体への生命保険のご案内・アフターフォローをお任せします! 【職務詳細】 ■誰に:既存顧客(個人/法人/各種団体)※官公庁などの幅広い営業顧客がいます。 ■何を:
応募資格 ☆~保険業界、営業未経験者、長期的就業を望む方大歓迎~☆ 【必須】 ・社会人経験 ・乗用車の持込みができる方(営業車として使用) ※車両借上費…月20,000円+ガソリン代別途 ★ーーーおすすめポイントーーー★ ◎女性社員が多く活躍する職場となっています! ◎ガソリン代...
給与 年収 350万円~550万円
勤務地 石川県金沢市北町丁20番地※基本は直行直帰 JR北陸本線「金沢」駅より車で8分※基本は直行直帰 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 育児支援制度
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 ライフコンサルタントとしてお客様へ最適な保険の提案をしていただきます。 【職務詳細】 ■生命保険・損害保険、少額短期保険(募集・媒介)と保全・アフターサービス ■対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【同社の魅力】 ■国内トップクラスの保険ベンチャー企業 2023年にはアジアを代表するInsurtech(保険×
応募資格 【必須】 ■保険営業(toC)のご経験がある方 ★基本給(固定給)、インセンティブの保険代理店業務 固定給+αで高収入を目指せる  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ★「コのほけん!」は保険特化のプラットフォームのためニーズが明確。  ライフコンサルタント1人あたり月10件の...
給与 年収 400万円~650万円
勤務地 仙台市宮城野区榴岡一丁目1番1号 JR仙台イーストゲートビル2F JR各線「仙台」駅徒歩1分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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  • 育児支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社にて営業をおまかせします ※フルコミッション制ではありません 【職務詳細】 ■ 生命保険・損害保険、少額短期保険(募集・媒介)と保全・アフターサービス ■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【当ポジションの特徴】 ■基本給(固定給)+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系 ■面談の
応募資格 【必須】 ■ 保険営業経験 目安3年以上の方 ■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと
給与 年収 400万円~650万円
勤務地 仙台市宮城野区榴岡一丁目1番1号 JR仙台イーストゲートビル2F JR各線「仙台」駅徒歩1分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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  • 土日祝休み
  • 学歴不問
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 育児支援制度
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 法人、個人のお客様に対し、損害保険、生命保険の営業をお任せします。 【職務詳細】 ■誰に:法人、個人のお客様(7~8割は個人営業) ■何を:損害保険、生命保険(損保7割、生保3割) ■手法:コンサルティング営業 【具体的には】 ・法人、個人の顧客に対し損害保険、生命保険の営業を行います。 ・営業サポートスタッフと連携しながら、既存の顧客に対し、提案及び加入後のメンテナンスを行いま
応募資格 【必須】 ・保険業界でのご経験をお持ちの方 ・基礎レベルのPCスキル ★社風★ ・新たな企画を、トップダウンではなく、社員が一から考え実行することができる風通しの良い環境です。 ・働く社員はとても人当たりがよく、仕事においてもやりがいを強く感じることができます。
給与 年収 400万円~500万円
勤務地 福島県福島市大町5‐2 千代田生命福島ビル JR東北本線「福島」駅から車で5分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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応募に関するよくある質問(転職EXによく寄せられる一般的な質問)

Q他の人は何社くらい応募していますか?
A 人によって異なりますが、内定をもらっている人の平均応募数は10社、約半数は6社以上受けています。
Qなんとなくいいなとは思うけど、応募を悩んでるときは応募しない方がいいですか?
A「求人情報だけではよくわからない」「自分で大丈夫なのか」という不安もあるかと思いますが、
応募して面接を受けるのは会社を知る良い機会ですし、会社にとってもあなたのことを知る良い機会と捉えると良いと思います。

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