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11/7更新!金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー(FP)の転職・求人情報・185ページ目 3872件

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3872件中 3681~3700件目を表示中

求人の特徴
  • 上場企業
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
  • 育児支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社、個人営業部にて下記業務をお任せ致します。 【職務詳細】 ・遺言代用信託 ・遺言信託 ・遺産整理業務 各営業店の営業からトスアップされたニーズに対し、信託商品の販売を行っていただきます。遺言の作成・執行業務また、遺産整理の処理業務にかかる外訪活動が中心となります。将来的には遺言案件の審査、社内研修や当局対応資料の作成などもご担当いただきます。 ※奈良県のマーケットについて
応募資格 【必須】 ■メガバンク、信託銀行、地方銀行での信託業務経験者 ※本業種での業務経験 【尚可】 ■個人向けの資産コンサルティング業務に携わったことのある方 ☆★こんな方と働きたい!(求める人物像)★☆ ・地域の発展や自身の成長に向けて努力し続けることができる方 ・困難から...
給与 年収 450万円~650万円
勤務地 奈良県奈良市橋本町16 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅より徒歩3分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 上場企業
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
  • 育児支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社にて、富裕層の顧客向けのコンサルティング業務をお任せ致します。資産形成サポート、資産承継アドバイス等、個人のお客さまの多様な困りごと解決するための非常に重要な役割を担って頂きます。 【職務詳細】 ・富裕層顧客の資産管理全般や投資相談への対応 ・金融商品の資産運用 ・不動産の有効活用 ・事業承継 ・相続・資産承継 等 ※奈良県のマーケットについて 同社では、2017年4月より信
応募資格 【必須】 ■金融機関(銀行・証券会社・信託銀行など)やコンサルティング会社などで個人資産に関わる業務経験をお持ちの方 ※同業界での営業経験 【尚可】 ■資産運用・不動産運用のコンサルティング業務の経験がある方 ☆★こんな方と働きたい!(求める人物像)★☆ ・地域の発展や...
給与 年収 450万円~650万円
勤務地 奈良県奈良市橋本町16 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅より徒歩3分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし

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求人の特徴
  • 上場企業
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
  • 育児支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社にて、富裕層の顧客向けのコンサルティング業務をお任せ致します。資産形成サポート、資産承継アドバイス等、個人のお客さまの多様な困りごとを解決するための非常に重要な役割を担って頂きます。 【職務詳細】 ・富裕層顧客の資産管理全般や投資相談への対応 ・金融商品の資産運用 ・不動産の有効活用 ・事業承継 ・相続・資産承継 等 ※奈良県のマーケットについて 同社では、2017年4月より
応募資格 【必須】 ■金融機関(銀行・証券会社・信託銀行など)やコンサルティング会社などで個人資産に関わる業務経験をお持ちの方 ※同業界での営業経験 【尚可】 ■資産運用・不動産運用のコンサルティング業務の経験がある方
給与 年収 450万円~650万円
勤務地 大阪府※店舗により異なる ※店舗により異なる 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 【職務詳細】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案(外貨預金・投資信託・保険商品等) ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 ※毎週早帰り
応募資格 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)の保有 ・損保資格(基礎・火災・傷害疾病)の保有 【尚可】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方
給与 年収 450万円~600万円
勤務地 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 配属先によって異なる 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【職務詳細】 ■支店来店誘致型の営業(一部外訪営業も有) ■資産運用提案(外貨預金・投資信託・保険商品等) ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 ※毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働
応募資格 【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級を保有されている方 【尚可】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)を保有されている方 ・損保資格(基礎・火災・傷害疾病)を保有されている方
給与 年収 450万円~550万円
勤務地 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 配属先によって異なる 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • フレックス勤務
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
  • 育児支援制度
仕事内容 【職務概要】 パートナーである不動産会社より紹介を受けた、個人のお客様に対して「不動産投資ローン」のご提案をお任せします。 【職務詳細】 「貯蓄」から「資産形成」に移り変わる世の中のニーズに対し、オリックス銀行は良質な投資用不動産物件を、融資を通じて社会に提供することで、社会のニーズに合致したサービスを展開しています。 「パートナーである不動産会社との関係構築」が本業務においては非常に重要であり
応募資格 【必須】※地銀・信金出身者多数活躍中 ・金融機関での営業経験(2年以上) をお持ちの方(住宅ローン取扱経験必須) 【尚可】 ・不動産の融資、審査経験 (アパートマンションローン/住宅ローン等の経験) 【オリックス銀行における「不動産投資ローン」の立ち位置】 オリックス銀...
給与 年収 500万円~750万円
勤務地 愛知県名古屋市中区錦2-9-29 ORE名古屋伏見ビル 地下鉄東山線・鶴舞線/「伏見」駅 徒歩2分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
  • 育児支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社コンサルタントとして、資産コンサルティング部(資産運用・承継室)での下記業務をお任せします。 【職務詳細】 ■富裕層(地主・土地オーナー)に対する資産承継コンサルティング業務 各営業店の営業担当者からトスアップされたニーズへの対応や富裕層対象先リストに基づく、資産承継ニーズの発掘、提案を行います。必要に応じて提携先税理士法人との連携対応も行っていただきます。 将来的には: 富
応募資格 【必須】 信託銀行/メガバンク/地方銀行/資産税に精通した税理士法人などで富裕層(不動産オーナー)のコンサルティング経験者 ※本業種での業務経験 【尚可】※下記資格をお持ちの方 ■宅地建物取引士 ■FP1級資格
給与 年収 600万円~800万円
勤務地 奈良県奈良市橋本町16 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅より徒歩3分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社が提携している金融機関から紹介を受けた投資家に対して、同社独自の金融商品「トラックファンド(R)」の提案営業を行っていただきます。 【トラックファンド(R)とは】 リアライズコーポレーションが独自に開発し運用する「トラックファンド(R)」は、これまでの世の中になかった、運送会社の経営支援、運送・物流業界の活性化につながる社会貢献性の高いファンドです。 ※特許取得済 車両調達にお
応募資格 【必須】 ■金融機関(銀行・信用金庫・証券会社)での法人営業経験 ■第一種普通自動車運転免許 【尚可】 ■富裕層・投資家向けに資産運用のコンサルティングを行った経験 ■全国転勤可能な方 ■マネジメント経験
給与 年収 600万円~800万円
勤務地 福岡県福岡市中央区天神1-10-20天神ビジネスセンター9階 福岡市地下鉄空港線「天神」駅 13番出口直結 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社が提携している金融機関から紹介を受けた投資家に対して、同社独自の金融商品「トラックファンド(R)」の提案営業を行っていただきます。 【トラックファンド(R)とは】 リアライズコーポレーションが独自に開発し運用する「トラックファンド(R)」は、これまでの世の中になかった、運送会社の経営支援、運送・物流業界の活性化につながる社会貢献性の高いファンドです。 ※特許取得済 車両調達にお
応募資格 【必須】 ■金融機関(銀行・信用金庫・証券会社)での法人営業経験 ■第一種普通自動車運転免許 【尚可】 ■富裕層・投資家向けに資産運用のコンサルティングを行った経験 ■全国転勤可能な方 ■マネジメント経験 【転勤について】 意向を無視した転勤は原則ございません。 ※面接...
給与 年収 600万円~800万円
勤務地 大阪府大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー16階 京阪中之島線「渡辺橋」駅12番出口直結 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅7番出口より徒歩5分 勤務地変更の範囲:転勤:当面なし※意向を無視した転勤は原則ございません。

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 外訪活動を中心に資産規模の大きい個人のお客様を担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。 【ポジションの魅力】 同行はお客様の資産を確り形成していくことが第一と考えています。 地域に根差しながら、中長期的にお客様をサポートしていただくことでお客様の発展に貢献していくことが喜びとなります。 ウェルスマネジメ
応募資格 【必須】 ・証券外務員1種、ファイナンシャル・プランニング技能検定2級を保有されている方 ・銀行・証券会社等での対顧業務経験3年以上の方 【尚可】 ・金融機関や税理士法人などにおいて、企業オーナーや個人富裕層のお客様へ対する業務の経験が2年以上ある方。 ・CFP(R)資格...
給与 年収 750万円~900万円
勤務地 長崎県長崎市銅座町7-36 長崎電気軌道「新地中華街」駅より徒歩2分

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社にて総合職として個人営業をお任せします。 【職務詳細】 ■誰に:個人のお客様、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さま ■何を:資産運用や事業承継 ■手法:外訪活動、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションをオーダーメイドで提供。 【キャリアパス】 個人顧客の担当業務を中心としながら、主に以下キャリアの何らかをめざしていただきます。 ・個人顧客の担当とし
応募資格 【必須】 ・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【尚可】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向...
給与 年収 500万円~750万円
勤務地 岡山市北区平和町1-1 JR各線「岡山」駅から徒歩8分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 【職務詳細】 ■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務 ■相続や資産・事業承継のソリューション提案 ■総資産営業 【キャリアパス】 ・個人
応募資格 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上 【尚可】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方
給与 年収 500万円~750万円
勤務地 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 配属先によって異なる 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 【職務詳細】 ■支店来店誘致型の営業(一部外訪営業も有) ■資産運用提案(外貨預金・投資信託・保険商品等) ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 ※毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働
応募資格 【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級を保有されている方 【尚可】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)を保有されている方 ・損保資格(基礎・火災・傷害疾病)を保有されている方
給与 年収 450万円~550万円
勤務地 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 配属先によって異なる 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 【職務詳細】 ■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務 ■相続や資産・事業承継のソリューション提案 ■総資産営業 【キャリアパス】 ・個人
応募資格 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上 【尚可】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 1、全...
給与 年収 500万円~750万円
勤務地 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 配属先によって異なる 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 【職務詳細】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案(外貨預金・投資信託・保険商品等) ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 ※毎週早帰り
応募資格 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)の保有 ・損保資格(基礎・火災・傷害疾病)の保有 【尚可】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方
給与 年収 450万円~600万円
勤務地 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 配属先によって異なる 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 同行にて、個人営業担当(外訪中心)として活躍していただきます。 ※関東エリアにて入社研修を実施(一部オンライン開催) 【職務詳細】 ■同行の静岡エリアにて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人(含む企業オーナー)を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事いただきます。 ■ウェルスマネジメ
応募資格 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧客業務経験2年以上 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)の保有 ・車の運転ができる方or普通自動車第一種運転免許の保有 【尚可】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕...
給与 年収 550万円~750万円
勤務地 静岡県静岡市葵区御幸町8 東海道線「静岡」駅から徒歩11分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 同行にて、個人営業担当(外訪中心)として活躍していただきます。 ※関東エリアにて入社研修を実施(一部オンライン開催) 【職務詳細】 ■同行の静岡エリアにて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人(含む企業オーナー)を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事いただきます。 ■ウェルスマネジメ
応募資格 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧客業務経験2年以上 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)の保有 ・車の運転ができる方or普通自動車第一種運転免許の保有 【尚可】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕...
給与 年収 550万円~750万円
勤務地 静岡県沼津市大手町4‐4‐1 各線「沼津」駅から徒歩6分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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求人の特徴
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 【職務詳細】 ■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務 ■相続や資産・事業承継のソリューション提案 ■総資産営業 【キャリアパス】 ・個人
応募資格 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上 【尚可】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 1、全...
給与 年収 500万円~750万円
勤務地 配属先によって異なる 配属先によって異なる 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 社宅・家賃補助あり
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【職務詳細】 ■支店来店誘致型の営業(一部外訪営業も有) ■資産運用提案(外貨預金・投資信託・保険商品等) ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 ※毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働
応募資格 【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級を保有されている方 【尚可】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)を保有されている方 ・損保資格(基礎・火災・傷害疾病)を保有されている方
給与 年収 450万円~550万円
勤務地 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 配属先によって異なる 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所

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  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 学歴不問
  • 転勤なし・勤務地限定
  • 育児支援制度
  • 資格取得支援制度
仕事内容 【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、
応募資格 【必須】 ・基本的なPCスキル(Excel・Word) ▼下記いずれか必須 ・ファイナンシャルプランナーの資格(2級以上) ・金融機関実務経験3年以上 【歓迎】 ・証券会社勤務者
給与 年収 350万円~550万円
勤務地 案件先により異なる 案件先により異なる 勤務地変更の範囲:取引先(案件先)の勤務地により異なる

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応募に関するよくある質問(転職EXによく寄せられる一般的な質問)

Q他の人は何社くらい応募していますか?
A 人によって異なりますが、内定をもらっている人の平均応募数は10社、約半数は6社以上受けています。
Qなんとなくいいなとは思うけど、応募を悩んでるときは応募しない方がいいですか?
A「求人情報だけではよくわからない」「自分で大丈夫なのか」という不安もあるかと思いますが、
応募して面接を受けるのは会社を知る良い機会ですし、会社にとってもあなたのことを知る良い機会と捉えると良いと思います。

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