| 仕事内容 | ＜業務詳細＞ １.経営課題のヒアリング：決算書（B/S・P/L）に基づいた財務分析、および経営者の事業承継・相続リスクの可視化 ２.ソリューション提案：経営者の万一に備えた事業継続資金の確保、役員退職金規定の整備、相続税の納税資金対策など、企業のステージに合わせた最適な生命保険商品の設計・提案 ３.連携・同行営業：全国の当社リース営業担当と連携し、顧客提案を実施。専門家として営業フロントを強 |
|---|---|
| 応募資格 | ＜必須条件＞ ・生命保険の法人営業経験5年以上（代理店営業含む） ・普通自動車免許証 ・全国転勤や出張が可能であること ＜歓迎条件＞ ・生命保険以外の商材にも興味/関心がある方（航空機リース、デジタル商材など） ・デジタルツール（Microsoft Office等）の操作... |
| 給与 | 年収 800万円～1200万円 |
| 勤務地 | 大阪・心斎橋（将来的な転勤可能性有り） |
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| 仕事内容 | 【 業務内容 】 ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 ＜資産家向けコンサルタント＞ 私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心（非財産）の相続を２本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、私たちは |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ※いずれの業務においても共通 ・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で営業経験がある方 →富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。 ・基本的なPCスキル（Word、E... |
| 給与 | 年収 500万円～800万円 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
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| 仕事内容 | 【職務概要】 中古＋リフォームを武器に、新築も中古も一度に探せる不動産総合ショップで、 今後お客様の人生と共に歩む物件を立てる土地仕入れをご担当いただく方を 募集しております。 一緒に千葉トップクラスの住宅販売事業を目指しましょう！ 【職務詳細】 ・営業先がお休みの時は情報集めをベースに行う ・営業資料を作成する ・テレアポや物件の問い合わせをおこない、地道に情報を得る ・訪問2～3回行い、人柄 |
|---|---|
| 応募資格 | ★★業界・職種未経験歓迎！第二新卒歓迎★★ 【尚可】 ・営業のご経験 ・接客のご経験 ・FPや簿記の資格をお持ちの方 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 |
| 給与 | 年収 350万円～550万円 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区1-11-1 千葉中央ツインビル1F 各線「千葉」駅より徒歩7分 勤務地変更の範囲:会社の定める事業所 ※転勤無し |
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転職したいけど、求人を探す時間がない人は、| 仕事内容 | 【職務概要】 木造分譲戸建て・中古区分マンション等を対象とした 「土地・物件の仕入れ～企画」までを担うポジションです。 【職務詳細】 ■仕入れ業務 地場の不動産会社、大手不動産会社、ディベロッパー等から土地・物件情報を収集し、下記業務を行なっていただきます。 ・物件査定 ・事業計画書の作成 ・価格交渉 ■企画業務 仕入れた土地・物件の特性をふまえ、住まいとしての「商品力」を最大限に引き出すプラン |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・普通自動車運転免許（AT限定・ペーパードライバー可） ・不動産業界での実務経験または数字を追った経験 - 職種は問いません 例：賃貸仲介・売買仲介・用地仕入れ・管理業務など ※営業未経験の方もOK！業界理解を重視しています 【歓迎要件】 ・戸建て住宅の土地... |
| 給与 | 年収 400万円～600万円 |
| 勤務地 | 東京都新宿区下落合4-21-19 目白LKビル7F JR山手線「目白」駅徒歩13分 勤務地変更の範囲:採用時の勤務地からの変更はなし |
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| 仕事内容 | 【募集背景】：体制強化による増員 お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。当社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供をし、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。当社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用強化をし、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。 【業務内容】 法人 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融機関（銀行、信用金庫、信用組合）での法人営業経験をお持ちの方 ・証券外務員正会員二種以上 ・自転車、バイク、自動車による移動が主となるため運転できる方 【歓迎要件】 ・FP1級、宅建、簿記2級 |
| 給与 | 年収 450万円～800万円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区備後町 |
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| 仕事内容 | 募集背景 弊社は全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行う『ウェルスナビ』を開発・運営しています。国内No.1ロボアドバイザーとして成長を続け、25年10月に預かり資産は1兆7,000億円を突破しました。資産運用への関心が高まる中、20~30兆円規模と推計する潜在市場の開拓と「老後2,000万円問題」をはじめとする「働く世代」の課題の解決を進めていきます。 複数事業展開で成長を加速させる新たな |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・証券、保険などの業界でのホールセール経験 ・セミナー講師、勉強会での登壇など、複数名を対象としたプレゼンテーション経験 ・FP1級、CFPなど、ファイナンシャルプランニングにおける資格 ・施策立案・効果検証時における定量/定性両面での分析業務の経験 ・チーム... |
| 給与 | |
| 勤務地 | 東京都 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【仕事内容】 ＜法人向け営業＞ 公的支援制度の活用、融資、リース、企業再生、事業承継、M&A、 プロジェクトファイナンス、ビジネスマッチング、地方創生プロジェクト等 ＜個人向け営業＞ 投資信託・保険などの販売、アパートローン、相続関連業務（遺言信託・遺産整理、不動産） 等 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融業界における業務経験 【歓迎要件】 ・信用金庫や地銀における実務経験 ・FP1級またはCFPの資格を保有されている方 |
| 給与 | 年収 400万円～1100万円 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市清水区草薙 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【仕事内容】 ＜法人向け営業＞ 公的支援制度の活用、融資、リース、企業再生、事業承継、M&A、 プロジェクトファイナンス、ビジネスマッチング、地方創生プロジェクト 等 ＜個人向け営業＞ 投資信託・保険などの販売、住宅ローン、アパートローン、相続関連業務（遺言信託・遺産整理、不動産） 等 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融業界における業務経験 【歓迎要件】 ・信用金庫や地銀における実務経験 ・FP1級またはCFPの資格を保有されている方 |
| 給与 | 年収 400万円～1100万円 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市清水区草薙 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ＜法人向け営業＞ 公的支援制度の活用、融資、リース、企業再生、事業承継、M&A、 プロジェクトファイナンス、ビジネスマッチング、地方創生プロジェクト 等 ＜個人向け営業＞ 投資信託・保険などの販売、アパートローン、相続関連業務（遺言信託・遺産整理、不動産） 等 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 金融業界における業務経験 【歓迎要件】 ・信用金庫や地銀における実務経験 ・FP1級またはCFPの資格を保有されている方 |
| 給与 | 年収 400万円～1100万円 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市清水区草薙 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ＜法人向け営業＞ 公的支援制度の活用、融資、リース、企業再生、事業承継、M&A、 プロジェクトファイナンス、ビジネスマッチング、地方創生プロジェクト 等 ＜個人向け営業＞ 投資信託・保険などの販売、アパートローン、相続関連業務（遺言信託・遺産整理、不動産） 等 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 金融業界における業務経験 【歓迎要件】 ・信用金庫や地銀における実務経験 ・FP1級またはCFPの資格を保有されている方 |
| 給与 | 年収 500万円～1100万円 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市清水区草薙 |
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転職したいけど、求人を探す時間がない人は、| 仕事内容 | 【職務内容】 事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務を担当していただきます。 ＜具体的業務＞ ・案件発掘に向けた営業店とのストローク（営業店訪問・相談受付・案件発掘等） ・候補先の探索・選定 ・売却・買収の打診・提案 ・企業価値評価 ・相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築 ・契約書作成、条件調整、クロージング手続き ・M＆A業務戦略立案等、その他不随する業務 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融機関等における法人営業経験者 （但しM&A業務の経験があれば上記経験は問わない） ・M&Aアドバイザリー業務への関心が高い方 【歓迎要件】 ・M&A実務経験者 ・税理士、公認会計士 ・FP1級、中小企業診断士 |
| 給与 | 年収 700万円～1100万円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区備後町 |
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| 仕事内容 | フレックス制あり、多角的な事業経営を行うモトヤグループにおいて、不動産や投資事業を担う事業会社です。事業の急速成長を支える営業事務を募集します。 当社の不動産事業の営業事務として、営業担当のサポートをお任せします。 ・契約書の作成 ／ スケジュール調整・管理 ／ 社内申請 ／ 融資依頼書の作成 ・契約、決済時の同席 ／ 情報整理 ／ 資料作成 など※ご自身の中長期のキャリアの希望によって |
|---|---|
| 応募資格 | 必須経験 ・不動産業界での事務業務のご経験をお持ちの方 （契約書作成や融資依頼書作成 決済時の同席などご経験の方） ・普通自動車運転免許（尚可） 活かせる経験 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方（資格手当あり） 59歳以下 【年齢制限理由】 定年年齢を上限として、労... |
| 給与 | 年収 300万円～400万円 |
| 勤務地 | ◎福岡オフィス 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目 17-1 転勤当面なし ※出張が可能であれば転勤不可の方も応募可能 就業場所の変更の範囲 【雇入れ直後】福岡オフィス 【変更の範囲】会社の定める事業所 受動喫煙防止のための取組み 禁煙／屋内禁煙 |
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| 仕事内容 | ★同社住宅営業担当者よりトスアップされるお客様へFPとして住宅購入へ向けたライフプランのご提案、各種金融商品の販売および販売支援を行って頂きます。 【主な業務内容】 ・同社で建築を検討のお客様へライフプランのご提案、住宅資金計画・住宅ローンや税務等のFP相談業務 ・お客様ニーズに合わせた住宅ローンのご提案 ・同社で建築されたお客様へ火災保険の販売および住宅営業担当者の販売支援（火災保険 |
|---|---|
| 応募資格 | ≪必要な経験≫ ・ＰＣスキル：Word、Excel（基本的な関数レベル）、パワーポイント ・FP相談経験：FP資格保有者（CFP・AFP、FP1級・2級尚可、3級およびトータルライフコンサルタントは応相談）あるいは保有同等レベル（生命保険診断を中心としたFP相談経験者など）... |
| 給与 | 年収 350万円～ |
| 勤務地 | 茨城県 土浦市中村南 荒川沖駅から車3分 ※車通勤OK/駐車場 有(無料) ≪就業場所変更の範囲≫ 会社の定める営業所 ◇受動喫煙防止措置 敷地内原則禁煙：喫煙所有 |
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| 仕事内容 | ★同社住宅営業担当者よりトスアップされるお客様へFPとして住宅購入へ向けたライフプランのご提案、各種金融商品の販売および販売支援を行って頂きます。 【主な業務内容】 ・同社で建築を検討のお客様へライフプランのご提案、住宅資金計画・住宅ローンや税務等のFP相談業務 ・お客様ニーズに合わせた住宅ローンのご提案 ・同社で建築されたお客様へ火災保険の販売および住宅営業担当者の販売支援（火災保険 |
|---|---|
| 応募資格 | ≪必要な経験≫ ・ＰＣスキル：Word、Excel（基本的な関数レベル）、パワーポイント ・FP相談経験：FP資格保有者（CFP・AFP、FP1級・2級尚可、3級およびトータルライフコンサルタントは応相談）あるいは保有同等レベル（生命保険診断を中心としたFP相談経験者など）... |
| 給与 | 年収 350万円～700万円 |
| 勤務地 | 千葉県船橋市宮本 船橋競馬場駅から徒歩3分 ※車通勤OK/駐車場 有(無料) ≪就業場所変更の範囲≫ 会社の定める営業所 ◇受動喫煙防止措置 敷地内原則禁煙：喫煙所有 |
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| 仕事内容 | 【募集背景】 体制強化による増員のため 【職務内容】 ・契約書の作成 ・スケジュール調整・管理 ・社内申請 ・融資依頼書の作成 ・契約、決済時の同席 ・PM会社との連携業務 ・情報整理、資料作成 等 【魅力】※中途採用で活躍されている方が多くいらっしゃいます。 例）不動産営業経験/働き方の見直し（休日や残業）で営業事務へ 朝は、東京・福岡と合同で共有会を実施しており、不明点も聞きやすく |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■不動産業界でのご経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ▼宅地建物取引士の資格をお持ちの方（資格手当あり） ※ご自身の中長期のキャリアの希望によっては、より直接的に不動産を取り扱う業務に関わることもできます。 ■資格手当 ・宅建（月20,000円、年240,0... |
| 給与 | 年収 300万円～400万円 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【職務内容】 ■ファンドラップまたは金銭信託（以下、ファンドラップ等）の主に運営管理に従事いただきます。 ・ファンドラップ等の円滑な業務運営の管理 ・ファンドラップ等の商品やサービスに対する企画・開発や高度化 ・ファンドラップ等に関わるシステム企画、要件定義、業務フローの構築など仕組みづくり ※将来的には、信託年金部門の様々なチームにてご活躍いただく可 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 要件 ・銀行、信託銀行にて営業経験3年程度のご経験をお持ちの方で、ファンドラップ、金銭信託の運営管理業務、事務企画・商品企画業務にチャレンジしたい方 ※企画職未経験の方はOJTを通じてスキル習得をサポートいたします ■歓迎要件 ・金融商品・サービスにおける運... |
| 給与 | 年収 500万円～1200万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【職務内容】 主に中小企業経営者の相続・事業承継に関するコンサルティングを行い、お客さまと課題を共有のうえ課題解決に向けた生命保険やサービスを提案・提言をする業務 ■相続・事業承継の専門家として、営業職員や代理店の生命保険提案のサポート ・法人の事業承継（株式移転等）における株価算定および課題分析、対策提案 ・中小企業オーナー、またはそのご家族の相続に |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■ＦＰ１級※ＣＦＰも可 ■基本的なＯＡスキル（Excel、Word、PowerPointなど） 【歓迎要件】 ■中小企業の事業承継・相続・M＆Aに関する業務経験者 ■金融機関での勤務経験（営業職の経験） |
| 給与 | 年収 900万円～ |
| 勤務地 | 東京都 |
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| 仕事内容 | 信託関連業務担当者として、下記業務をお願いします。 【具体的には】 ・遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業 ・支店の営業・預り資産担当者のサポート役としての、シニア層・個人富裕層に対する各種コンサルティング業務の推進 ・家族信託や任意後見等の外部連携の推進 ・ジェロントロジー（金融老齢学）を活用した高齢者向けビジネスやマーケティング戦略の企画・立案 ※必須資格なし、経験を重視し |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・遺言信託コンサルティング業務（遺言案文作成、公正証書作成準備等） ・ファミリートラスト（民事信託）コンサル業務 ・営業店の支援活動（ニーズ喚起方法等の指導、セミナー企画等） 【歓迎要件】 ・FP1級 ・遺言信託執行業務経験（遺言書開示、相続人への説明等）... |
| 給与 | |
| 勤務地 | 茨城県水戸市 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■同社配属支店にて以下富裕層営業業務をお願いいたします。 【業務内容】 上場企業オーナー、その他資産管理会社等、超富裕層のお客様に対し、総合コンサルティングを頂き、資産運用や、不動産関連、相続・遺言等、ソリューションサービスを提供して頂きます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っ |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 【歓迎要件】 ■期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） |
| 給与 | 年収 500万円～1400万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【同行の紹介】 「地域とともに夢と豊かさを広げます」を企業理念とする企業グループの地方銀行です。（2022年に持株会社体制へ移行） フィナンシャルグループの第一次中期経営計画においては、長期的な視点で地域の成長にコミットする「10年ビジョン」と、 新たな価値の創造を目指す「5年ビジョン」の 2つのビジョンを掲げ、「未来」をキーワードとして企業グループとして |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・不動産取引に関する業務経験 ・融資提案スキル 【歓迎要件】 ・CFPまたはFP1級資格取得を有する、もしくは取得を目指す意欲のある方 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方 |
| 給与 | 年収 400万円～1100万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内 |
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