| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【業務内容】 （１）主担当 ・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織） ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での個人営業または法人営業のご経験 応募をされる場合、本プライバシーポリシーに同意いただいたものとみなしますので予めご了承ください。 ＜プライバシーポリシー＞ https://www.mysite.bk.mufg.... |
| 給与 | 年収 600万円～1100万円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ■不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【詳細業務】 ■相続業務（遺言・遺産整理）の推進活動 ・遺言信託、遺産整理、パーソナルトラスト等のフル媒介業務 （三菱UFJ信託銀行の信託商品の代理店） ・提案・分割案・稟議・公証役場対応 ・拠点における相続推進・案件管理のサポート ■不動産の推進活動 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■下記いずれかのご経験 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 応募をされる場合、本プライバシーポリシーに同意いただいたものと... |
| 給与 | 年収 700万円～1200万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、同社ソリューションの提供を行っていただきます。 1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融業界の営業経験（個人・法人問わず） ・FP2級をお持ちの方 【歓迎要件】 ・FP1級をお持ちの方 ・銀行・証券等の金融機関にて事業承継の業務経験をお持ちの方 ・会計事務所などでのコンサルティング実務経験をお持ちの方 ・証券外務員1種・宅地建物取引士な... |
| 給与 | 年収 450万円～900万円 |
| 勤務地 | 埼玉県 |
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転職したいけど、求人を探す時間がない人は、| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【業務内容と魅力】 ■遺言信託・遺産整理業務、遺言代用信託など承継機能をもつ商品の推進企画、または業務管理に従事いただきます。 ・遺言信託、遺産整理業務、遺言代用信託など信託商品に関して、営業店担当者を通じた販売を強化するための推進企画 ・遺言信託の審査、モニタリング、システムを含めた業務フロー改革などの業務管理 【募集背景】 ■組織強化のため ・当社 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 銀行・信託銀行の出身者で遺言信託や遺言代用信託等の商品の推進企画又は業務管理の経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・証券外務員１種、FP1級（必須ではありません） ・相続、遺言や資産の承継に係る知識の保有 |
| 給与 | 年収 450万円～900万円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
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| 仕事内容 | ・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。 ・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至 る幅広いニーズに対し、同グループとしてソリューションを提供していただ きます。 ・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを 担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承継などの多彩な サービス・ソリューションを提案・提供していただきます。 【ポジシ |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■証券外務員1種 ■銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験3年以上の方 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ■運転免許を有する方 （歓迎要件） ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・... |
| 給与 | 年収 400万円～900万円 |
| 勤務地 | 長野県 |
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| 仕事内容 | 保険テレマーケティングの会社での管理業務のお仕事です！ Excel等での顧客管理や社内の数字管理業務、ご契約後のお客様へのフォローコールなど、 PC操作が得意な方や話すのが好きな方を歓迎します！ 【主な職務内容】 ・簡単な関数を使ったExcelでの受注情報の入力や管理 ・社内ランキング作成 ・ご契約後のお客様へのフォローコール ・お客様からの受電対応 ・営業補佐業務 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須】 業種・職種未経験大歓迎！ 【当社に合う人】 ・人とコミュニケーションを取るのが好きな方 ・PC操作に自信のある方（Word、Excel、Powerpointなど） ・PCの資格をお持ちの方 ※必須ではありません ・商業高校、商業系出身の方 ※必須ではありません ... |
| 給与 | 年収 300万円～500万円 |
| 勤務地 | 【岐阜支社】 岐阜県岐阜市長住町2-6-2新岐阜ビル3F 【アクセス】 J R岐阜駅から徒歩5分 名鉄岐阜駅駅から徒歩1分 |
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| 仕事内容 | 保険テレマーケティングの会社での管理業務のお仕事です！ Excel等での顧客管理や社内の数字管理業務、ご契約後のお客様へのフォローコールなど、 PC操作が得意な方や話すのが好きな方を歓迎します！ 【主な職務内容】 ・簡単な関数を使ったExcelでの受注情報の入力や管理 ・社内ランキング作成 ・ご契約後のお客様へのフォローコール ・お客様からの受電対応 ・営業補佐業務 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須】 業種・職種未経験大歓迎！ 【当社に合う人】 ・人とコミュニケーションを取るのが好きな方 ・PC操作に自信のある方（Word、Excel、Powerpointなど） ・PCの資格をお持ちの方 ※必須ではありません ・商業高校、商業系出身の方 ※必須ではありません ... |
| 給与 | 年収 300万円～500万円 |
| 勤務地 | 【東京本社】 千代田区岩本町3丁目9番地17 スリーセブンビル10階 【アクセス】 J R秋葉原駅から徒歩5分 東京メトロ秋葉原駅から徒歩2分 |
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| 仕事内容 | 保険テレマーケティングの会社での管理業務のお仕事です！ Excel等での顧客管理や社内の数字管理業務、ご契約後のお客様へのフォローコールなど、 PC操作が得意な方や話すのが好きな方を歓迎します！ 【主な職務内容】 ・簡単な関数を使ったExcelでの受注情報の入力や管理 ・社内ランキング作成 ・ご契約後のお客様へのフォローコール ・お客様からの受電対応 ・営業補佐業務 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須】 業種・職種未経験大歓迎！ 【当社に合う人】 ・人とコミュニケーションを取るのが好きな方 ・PC操作に自信のある方（Word、Excel、Powerpointなど） ・PCの資格をお持ちの方 ※必須ではありません ・商業高校、商業系出身の方 ※必須ではありません ... |
| 給与 | 年収 300万円～500万円 |
| 勤務地 | 【東京本社】 千代田区岩本町3丁目9番地17 スリーセブンビル10階 【アクセス】 J R秋葉原駅から徒歩5分 東京メトロ秋葉原駅から徒歩2分 |
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| 仕事内容 | 保険テレマーケティングの会社での管理業務のお仕事です！ Excel等での顧客管理や社内の数字管理業務、ご契約後のお客様へのフォローコールなど、 PC操作が得意な方や話すのが好きな方を歓迎します！ 【主な職務内容】 ・簡単な関数を使ったExcelでの受注情報の入力や管理 ・社内ランキング作成 ・ご契約後のお客様へのフォローコール ・お客様からの受電対応 ・営業補佐業務 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須】 業種・職種未経験大歓迎！ 【当社に合う人】 ・人とコミュニケーションを取るのが好きな方 ・PC操作に自信のある方（Word、Excel、Powerpointなど） ・PCの資格をお持ちの方 ※必須ではありません ・商業高校、商業系出身の方 ※必須ではありません ... |
| 給与 | 年収 300万円～500万円 |
| 勤務地 | 【岐阜支社】 岐阜県岐阜市長住町2-6-2新岐阜ビル3F 【アクセス】 J R岐阜駅から徒歩5分 名鉄岐阜駅駅から徒歩1分 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【業務内容】 ○事業承継コンサルティングサービスの提供 ※主に法人顧客に対し、親族内承継・従業員承継、組織再編に係るコンサルティング等を行います。 【具体的には】 ・事業承継に関する相談業務（経営者との接客がメイン） ・事業承継プランの策定 ・自社株対策の立案・シミュレーション実施 ・事業計画策定支援 ※事業承継の実行等については提携のコンサルティング会社 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■以下いずれかのご経験 ・金融機関における法人営業経験 ・事業承継業務の実務経験 【歓迎要件】 ・税理士（含科目合格）、中小企業診断士、FP1級技能士の資格 |
| 給与 | 年収 500万円～1100万円 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市 |
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転職したいけど、求人を探す時間がない人は、| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【募集背景】 千葉銀行は、2006 年に地方銀行として初めて、遺言信託や遺産整理業務などの相続関連業務に銀行本体で参入しました。高齢化が急速に進むなか、資産承継や資産管理に関するご相談が年々増加していることから、もっと多くのお客さまの「家族への思い」を実現するために、信託コンサルティング部の体制強化を進めています。 【お任せする業務】 ・遺言信託、遺産整理 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融機関等にて個人向け渉外業務の経験があり、相続関連業務に「強い興味」や「やりがい」を感じている方 【歓迎要件】 ・FP1級保有者 ・金融機関等における相続関連業務（遺言信託、遺産整理業務、民事信託等）の実務経験者 |
| 給与 | 年収 500万円～1100万円 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 応募をされる場合、本プライバシーポリシーに同意いただいたものとみなしますので予めご了承ください。 ＜プライバシーポリシー＞ https://www.mysite.bk.mufg.jp... |
| 給与 | 年収 1200万円～1500万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 （対象顧客） 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま（ウェルスアドバイザーが担当） 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま（シニアウェルスアドバイザーが担当） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 応募をされる場合、本プライバシーポリシーに同意いただいたものとみなしますので予めご了承ください。 ＜プライバシーポリシー＞ https://www.mysite.bk.mufg.jp... |
| 給与 | 年収 900万円～1200万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
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| 仕事内容 | ご希望・適性に応じていずれかを担当いただきます。 ◇営業店 L法人へのコンサル営業（融資、販路拡大支援、事業継承、M＆Aなど） L個人へのコンサル営業（資産運用のための各種金融商品提案など） ◇本部 L個人取引の推進企画 （金融商品の販売推進など、個人取引の拡大に向けた全行的な施策の企画） L法人へのコンサルティング提案 （各分野の専門担当者として、営業店と協力し、事業継承、M＆Aなどで企業の経営 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■他金融機関でのご経験（銀行・信用金庫・証券会社・生損保会社） ■その他、これまでの経験、スキルが求人内容で活かせるか方 ■社会人経験があり、青森県内での就業をご希望の方 ※Ｕターン歓迎です 【歓迎資格】 弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業... |
| 給与 | 年収 400万円～700万円 |
| 勤務地 | 青森県内の営業店舗 |
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| 仕事内容 | ご経験・適性に応じていずれかを担当いただきます。 ◇本部 L個人取引の推進企画 （金融商品の販売推進など、個人取引の拡大に向けた全行的な施策の企画） L法人へのコンサルティング提案 （各分野の専門担当者として、営業店と協力し、事業継承、M＆Aなどで企業の経営課題を解決） Ｌチャネル展開の企画 （ICTを活用した非対面チャネルにおける取引推進の企画、運営） Ｌ市場運用 （有価証券の投資戦略の企画、パ |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■他金融機関でのご経験（金融商品の販売促進・営業企画・M＆A、事業継承支援・市場運用、投資戦略の企画・リスク管理・主計など） ■その他、これまでの経験、スキルが求人内容で活かせるか方 ■社会人経験があり、青森県内での就業をご希望の方 ※Ｕターン歓迎です 【歓... |
| 給与 | 年収 400万円～700万円 |
| 勤務地 | 青森県青森市橋本 |
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| 仕事内容 | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 （対象顧客） 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま（ウェルスアドバイザーが担当） 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま（シニアウェルスアドバイザーが担当） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■以下いずれかのご経験 ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験 ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験 応募をされる場合、本プライバシーポリシーに同意いただいたものとみなしますので予めご了承ください。 ＜プ... |
| 給与 | 年収 800万円～1500万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
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| 仕事内容 | 具体的な仕事内容 それぞれのお客様のお悩み・ご要望に対し、お客様に何が必要なのかを考え、最善のプランをご提案します。 都内の一戸建、賃貸マンションを中心に、開発事業のトータルプランニングを手がける仕事です。 戸建、賃貸マンションを中心に開発業務を一貫してお任せします。 土地の情報収集、仕入れから企画・販売まで裁量大きく開発事業を企画推進してください。 |
|---|---|
| 応募資格 | ▼応募資格 人柄・意欲を重視して採用します。 入社後に学べる環境をご用意していますので、「チャレンジしてみたい」という想いがあれば、ぜひご応募ください。 【こんな方からのご応募をお待ちしています】 □都内の不動産業界で、用地仕入れ経験がある方 □新しいこと... |
| 給与 | 年収 650万円～1000万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
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| 仕事内容 | 区分マンションのフルリフォームから賃貸マンション一棟の共用部改修等の一棟リノベ等を行った上、再販してもらいます。 立地に優れ、価値優位性のある中古不動産を現代のニーズに合わせたリノベーションを行うことで付加価値をつけ、新たな不動産に生まれ変わらせるリノベーション事業にも取り組んでいます。 |
|---|---|
| 応募資格 | ▼応募資格 人柄・意欲を重視して採用します。 入社後に学べる環境をご用意していますので、「チャレンジしてみたい」という想いがあれば、ぜひご応募ください。 【こんな方からのご応募をお待ちしています】 □都内の不動産業界で、用地仕入れ経験がある方 □新しいこと... |
| 給与 | 年収 650万円～3000万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
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| 仕事内容 | お客様の”人生”に寄り添う、ライフコンサルタント!お客様の為に、伴走し、一緒に叶えるまでがアップルハウスの仕事です! 【1】ヒアリング お客様のことを知るだけでなく、お客様の叶えたい夢を大切にします 【2】ご提案 将来お客様の夢を実現するために、年金や保険・税金対策など、最善のプランを考案します。 【3】ご契約 「あなたのおかげで将来が安心」「真剣に考えてくれてありがとう」 そんな感謝 |
|---|---|
| 応募資格 | ▼応募資格 【求める人材】 「継続する覚悟」さえあれば営業経験、不動産、投資の専門知識は一切いりません。学歴や過去の経験は不問です!「人生に寄り添う」気持ちがある方が絶対条件です。 ・やる気のある方 ・前向きな方 ・コミュニケーション力のある方 ・誰かの役に... |
| 給与 | 年収 500万円～ |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
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| 仕事内容 | 【職務概要】 同社にてファイナンシャルプランナーとしての業務をお任せします。 【職務詳細】 ■お客様は地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模となります。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の実現を支援します。 ■事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須】 ■基本的なPCスキル ■下記いずれか必須 ・ファイナンシャルプランナーとしての経験 ・FP2級の資格 ・金融機関における実務経験（2年以上） 【尚可】 ・FP1級の資格 ・銀行での勤務経験 ・証券会社での勤務経験 |
| 給与 | 年収 350万円～550万円 |
| 勤務地 | 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1第八長谷ビル2F 京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅徒歩2分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所 |
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