【株式会社マネーライフプランニング】資産運用アドバイザー※個人向け資産運用コンサル◆未経験歓迎／ノルマ無／残業10H／研修制度◎【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/4/8(月)〜2024/7/7(日)


資産運用アドバイザー※個人向け資産運用コンサル◆未経験歓迎／ノルマ無／残業10H／研修制度◎


◆◇金融商品販売一切なし／数字のノルマや目標はなく、お客様のことだけを考えて業務に取り組んでいただけます／未経験歓迎／研修制度充実／年間休日123日／残業10H／育休産休・時短勤務制度完備◆◇

個人向けの資産運用アドバイザー会社として、主に個人富裕層を顧客対象とし、商品販売を行わずにコンサルティングを中心とした展開する当社にて、資産運用アドバイザーとしてご活躍いただきます。

■業務概要：【変更の範囲：会社の定める業務】
顧客の人生に寄り添いながらクライアントが幸せになる方法を最大限にいただき、ライフプランの作成、資産運用のアドバイスを担います。
また、情報発信を強化すべく、既存社員と共にSNSの発信やPR活動もお手伝いしていただきたいと考えております。Web集客を増やすことが目的です。
▽業務割合：
アドバイザー業務（6-7割）PR業務（2-3割）事務作業（1割）

■業務内容詳細：
お客様とのお付き合いは平均7-8年程度、長い方だと15年くらいのお付き合いです。Webでの集客が3-4割、社長の人脈や紹介での集客が6-7割です。

■入社後まずお任せする仕事：
資料作成のお手伝い、商談同席、事務仕事

■入社後の流れ：
入社後は、OJT＋座学合わせて2年間はしっかりとお教えします。代表自らレクチャーし、未経験からでも金融のスキルは仕事をしながら身に着けることが可能です。 週に1度勉強会の時間も設けており、研修体制も整っております。

■企業特徴：
当社は金融商品の営業や手数料収入の資産アドバイザーとは異なり、顧問契約で相談にのっております。お客様のことだけを考えて業務に取り組んでいただき、数字のノルマや目標などはありません。
長期に渡ってお客様の人生に寄り添い、共にライフプランを描いていく中できたるべき人生の岐路を予測し、そこに向けたマネープランを一緒に実現していきます。業務に付随する事務作業などもお任せします。

■所属組織：
資産運用アドバイザー2名（20代1名、40代1名）と代表の3名が所属しています。少数精鋭で風通しが良い社風です。

■働き方：
年休123日以上／月残業10H（18時には全員ほぼ帰宅しています）／育産産休・時短勤務実績あり／積極的な有給取得を奨励／転勤・出張なし／資格取得制度あり

【チーム／組織構成】