【株式会社マネースマート】【名古屋／伏見】〈お客様の未来を共に考える！〉保険営業（新規・飛び込み無し）◆在宅勤務◆年休120日【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2025/9/15(月)〜2025/12/7(日)


【名古屋／伏見】〈お客様の未来を共に考える！〉保険営業（新規・飛び込み無し）◆在宅勤務◆年休120日


◎こんな方にはおすすめです◎
・資格や経験を活かしながら「お客様のため」になる仕事がしたい方
・専門性の高いスキルを身に着けキャリアアップしたい方
・リモートワーク環境や年間休日120日等、働き方を改善したい方

■当社について
【ライフプランを共に考える、“生涯のパートナー”】
「MONEY “お金” 」に「SMART “賢く” 」を大切にしながら「マネーの専門家」としてお客様の人生に寄り添った総合的なご相談 ご要望にお応えしていきたい そんな想いが当社の社名には込められております。

【創業からは25年以上！長く、お客様に選ばれています】
当社は2023年4月1日に株式会社保険相談センターと株式会社家計の総合相談センターが合併し新たに社名変更をいたしました。創業から25年以上安定して事業拡大を続けています。

■業務概要
個人や法人のお客様に対して、ライフプランやリスクに応じた保険商品の提案・契約・アフターフォローを担当いただきます。資格や経験をを活かし、貯蓄・住宅・年金・相続など幅広い相談にもいただきます。

■業務詳細
（1）担当アサイン
各法人顧客向けに行っているセミナーより、個別相談の要望をいただいた際に、お客様をご担当いただきます。来店型や新規の飛び込み営業ではございません。

（2）お客様へのマネープランニング
まず、お客様のライフプランに対するヒアリングの実施。その後キャッシュフロー票を作成し、お客様と共に現状と未来を可視化します。
今後のライフプランに合わせ、適切な保険プランの設計・提案を行います。
保険ありきではなく、あくまでお客様のライフプランに沿ったご提案です。

（3）アフターフォロー
契約後も定期的なフォローアップを実施し、ライフイベントの変化に応じたプランの見直しをサポート

■当社の魅力
【国家資格保有者が多数在籍】
CFPやAFP資格保有者が多数在籍。また、週2回、業務時間内に各保険会社の研修を行っており、専門知識を高めるための環境が整っています。

【数少ない「認定代理店」】
当社は生命保険協会における業務品質調査を受審し、厳しい評価項目である『業務品質評価基準』のすべての基本項目を達成した認定代理店となっております。コンプライアンス体制が整っており安心して営業活動が可能です。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】