【トリニティ・テクノロジー株式会社】【天神】銀行出身者活躍◎家族信託活用の完全反響型・金融個人営業◆顧客本位の提案が叶う◆在宅可◆転勤無【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2025/9/25(木)〜2025/12/17(水)


【天神】銀行出身者活躍◎家族信託活用の完全反響型・金融個人営業◆顧客本位の提案が叶う◆在宅可◆転勤無


～お客様のご要望に応じて、財産管理、任意後見、身元保証等のサービスをご提供／社会貢献性の高いサービス◎全国テレビCM放映中～

■概要：
認知症が進むと判断能力を失い、いわゆる「資産凍結」に陥るリスクがあります。私たちは「家族信託のおやとこ」によって、日本の巨大な社会課題である「認知症による資産凍結問題」を解決することを目指しています。お客様の財産内容やご家族構成等に合わせて、総合的な生前対策のコンサルティング（家族信託/保険/不動産売却/不動産組み替え/建築/事業承継/おひとり様サポートなど）を行うコンサルタントを募集いたします。

■職務内容：
お客様から生前・相続対策についてご相談いただき、一番良い進め方のご提案・伴走を行っています。これまでの保険会社での勤務経験を活かし、お客様の資産棚卸からスキーム構築提案をご担当いただきます。

■詳細：
・認知症対策としての家族信託のご提案
・相続税対策としての生命保険、不動産のご提案
・地主様の納税資金の拠出対策
・法人オーナー様の事業承継対策 など。
決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考え、お客様にとって最適なスキー
ム・商品を提案するコンサルティングを行います。

■組織構成：
メガバンク、地方銀行、信用金庫などからご転職いただいています。
前職例：三井住友銀行、常陽銀行、城南信用金庫、JAなど

■キャリア事例：
（1）地方銀行出身
新卒で地方銀行へ入行し、法人・個人の金融営業に従事。ノルマを追いかける会社本位の営業活動に疑問を感じ、顧客本位のコンサル
ティングを求めトリニティ・テクノロジーに入社。

（2）外資系生保出身
専門商社へ新卒入社した後に外資系生保へ転職、個人営業に従事。保険という1つの商材のみの営業ではなく、お客様に寄り添った総
合的なコンサルティング業務に魅力を感じ、トリニティ・テクノロジーに入社。メンバーとして入社後、2年でマネジメントポジションに昇進。

変更の範囲：会社の定める全ての業務への配置転換あり

【チーム／組織構成】