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正社員
【職務概要】
お金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』のユーザーに対し、中立的な立場で資産運用やライフプランの提案を行います。
【職務詳細】
■誰に：
自社プラットフォーム『マネーキャリア』へ相談を申し込まれた個人のお客様（ユーザー）が対象です。月間5,000件超の相談がある完全反響型のため、自身での新規開拓やマーケティング費用の負担は一切ありません。
■何を：
特定の金融機関に縛られず、保険・投資信託・株式・債券など幅広い金融商品と、それらを活用した資産運用・ライフプランの解決策を提案します。
■どのように：
オンライン面談（1回60分程度）を中心に、一人のお客様に対して平均5～6回ほど面談を重ねます。
・初回ヒアリング：顧客の家族構成や家計状況、将来の不安を丁寧に引き出します。
・提案：収集した情報に基づき、最適な金融商品の組み合わせを提示します。
・フォロー：成約後の長期的な伴走支援を行います。
※平均して週15～20件、月60～80件ほどの面談を担当します。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 営業、代理店営業、渉外 > 営業、企画営業(法人) 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー（FP） |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F JR山手線「原宿」駅徒歩7分、東京メトロ副都心線「北参道」駅徒歩6分 勤務地変更の範囲:勤務地からの変更はなし |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 400万円～650万円 |
| 待遇・福利厚生 | ■年収：400万～1200万円 年棒制：月額333333円 賞与：なし（年俸制のため） 昇給：有 ■雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：有(原則12ヵ月) ■福利厚生： 交通費支給（オフィス出社の場合）・資格手当（FPなど必要資格の合格時に試験費用支給）・PC・モニター貸与・ベビーシッターサポート（費用割引あり）・定期健康診断・服装自由・全国どこでもリモート勤務可能 ■勤務時間：フレックスタイム制（コアタイム 11：00～16：00） フレキシブルタイム 7：00～11：00、16：00～22：00 休憩時間：60分 ■喫煙情報：屋内禁煙 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制（土日祝）、年末年始休暇、GW休暇、有給休暇、産前・産後休暇（取得実績あり）、育児休暇（取得実績あり） |
| 応募資格 | 【必須】 ・金融商品営業経験のある方（個人営業経験、生命保険の提案経験必須） ・提案資料作成経験のある方 【尚可】 ・投資信託営業経験 ・債券営業経験 ・不動産営業経験 （金融商品知識や資格取得のためのフルサポート研修制度あり） 【その他・魅力】 ・フルリモート＆フレックス制のため、中抜けや居住地を問わない柔軟な働き方が可能です。 ・生保経験のみの方でも、損保や証券知識を習得できるよう研修制度を完備しています。 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
|
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 株式会社Wizleap |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F |
| 事業内容 | ■事業内容： 当社は金融リテールのテック企業であり、手軽で利便性が高いオンラインサービスが不足している金融リテール業界にサービスを展開しております。 Webサービス事業、保険代理店事業、金融商品仲介業、メディア事業、コンサルティング事業、プラットフォーム開発 ■サービスについて ・マネーキャリア ：オンライン型お金の相談プラットフォーム ・MCマーケットクラウド ：保険の共同募集案件配信システム ・MCエキスパートクラウド：業務品質向上とAI業務効率化システム ・金融事業者向けコンサルティング事業 ■ビジョン/ミッション 金融リテールをソフトウェアでシンプルにする ■特徴（TOPICS）： 老後2,000万円問題が記憶に新しいですが、そこからライフプラン設計や資産形成の重要性・緊急性が高まってきました。その反面、手軽で利便性の高いオンラインサービスはまだまだ不足しています。一方で、保険や証券、住宅ローン、貸金をはじめとする金融リテールの現場では、オフラインの商慣習からオンラインへの対応が課題に。新しい時代の商談体験を模索する中で、その商談や専門家の潜在能力を引き出し、湧き出させる商談ツールの重要性が注目されています。私たちは今後も「金融リテール業界で、ロールモデルとなるテックカンパニーを作る」ことを目標に、インターネットで お金・保険の意思決定を サポートする ”社会の当たり前”をつくっていきます。 ■組織風土： 役員5名、社員36名、業務委託・学生インターンを含めると総勢60名程度の組織です。 役員・社員の平均年齢は、32歳と若く勢いのあるチームです。金融業界の知識0から専門資格・販売代理店ライセンスを取得し、会社を成長させてきました。 多様なバックグラウンドを背景に持つメンバーが集まっており、金融業界では特異的な組織で運営しています。 |
| 代表者 | - |
| URL | https://wizleap.co.jp/ |
| 設立 | 年2017年2月 |
| 資本金 | 350百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 98名 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 主要取引先 | - |
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