【三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社】【首都圏／転居を伴う転勤無し】営業店のバックオフィス（金融事務）◆書類・顧客情報管理／金融出身者歓迎【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/11/12(木)〜2027/2/10(水)


【首都圏／転居を伴う転勤無し】営業店のバックオフィス（金融事務）◆書類・顧客情報管理／金融出身者歓迎


■概要
営業拠点の業務管理課にて、注文書・契約書の確認や口座・顧客情報の管理を担い、正確な事務処理を通じて営業活動と店舗運営を支えるポジションです。営業担当者や周囲のメンバーと連携し、社内ルールに沿って各種手続きを着実に進めます。入社後はご経験に近い業務から担当し、商品知識や社内ルールを身につけながら業務範囲を広げていただきます。

■職務内容
・管理検印、口座情報・顧客属性情報の登録、管理
・注文書、各種伝票の内容確認
・投資信託、保険商品などの契約書チェック
・目論見書などの管理
・電話応対、来店されたお客さまへの対応
・経費、予算、郵送物、社有車の管理などの総務・庶務業務

業務の中心は、書類や登録内容に不備がないか、社内ルールに沿って処理されているかを確認する事務作業です。不備がある場合は内容を整理し、営業担当者へ修正を依頼します。
多数の書類を正確かつ効率的に扱う力に加え、営業担当者へ分かりやすく確認・依頼するコミュニケーション力を活かせます。
証券業務の経験がない場合も、これまでの金融事務や営業事務で培った確認力、調整力を土台に、実務を通じて着実に担当領域を広げる想定です。

■組織構成
業務管理部門全体では100名強が在籍し、各拠点は5～10名程度で構成されています。営業担当者や営業サポート担当者と連携して業務を進め、判断に迷う場合は業務管理課長へ相談できる体制です。

■魅力点
・書類確認や顧客情報管理など、正確性を求められるバックオフィス経験を活かしながら、金融商品や証券業務の知識を深められます。銀行・証券などの営業経験を通じて身につけた金融業務の流れへの理解や、営業拠点での事務・営業支援経験も生かせる業務です。
・また、日々の確認や管理を通じて、営業担当者が適切にお客さま対応を行える環境を支えます。決められた手順を守るだけでなく、不備を見つけて関係者へ修正を促す役割があり、営業拠点の円滑な運営に直接貢献できます。

■当社について
当社は、MUFGの顧客基盤とモルガン・スタンレーのグローバルな知見を生かし、個人・法人のお客さまへ幅広い金融サービスを提供する総合証券会社です。公式情報では、主な事業を金融商品取引業とし、国内に24本支店・37ブロックを展開しています。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】