【きわみホールディングス株式会社】【名古屋】資産運用アドバイザー（IFA）／転勤なし／スタートアップ企業／顧客に寄り添ったご提案【転職支援サービス求人】（契約社員）

掲載予定期間：2024/9/26(木)〜2024/12/18(水)


【名古屋】資産運用アドバイザー（IFA）／転勤なし／スタートアップ企業／顧客に寄り添ったご提案


＜昨秋「東京ミッドタウン八重洲」に東京オフィスを移転／事業拡大・グループ連携強化をさらに加速させていきます＞

IFAとは、銀行や証券会社に所属していない独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。特定の金融機関に属していないために、中立的な立場からお客様のライフプランに合わせた資産運用のアドバイスができる専門家です。

■担当業務：【変更の範囲：会社の定める業務】
弊社は、お客さまのライフプラン・ライフイベントにあわせて生涯的なサポートを行います。法人・個人のお客様のより一層の豊かな未来の創造や「もしも」というリスクに備えて、証券や保険・不動産など、お客様のライフプランに即し、きわみだからこそできるアドバイス・支援を行っています。

■組織構成：東京14名　
平均年齢40代前半で20代～50代まで幅広く活躍しています。

■当ポジションの魅力：
・弊社は様々な資産運用セミナーや401K導入セミナー（資産運用勉強会）を定期的に開催したり、異業種交流会に参加することで、ネットワーク構築の機会が得られます。
・毎週月曜日にはカンファレンスを開き、「お客様のことについて」や「今悩んでいること」などを必ず一人ひとりが意見を出せるようにしています。それに対し「こうした方が良いのではないか」といったような改善案を全員で考えていく、手厚いフォロー体制があります。

■当社について：
・税理士、弁護士、社労士が所属するライブラリー本部を発足し、お客様のあらゆる問題・お悩みを社内で解決できる体制をとっております。ライブラリー本部を通して、金融商品以外の不動産、相続、保険など、幅広い分野の知識を得ることが出来るため、自身のスキルアップに繋がる機会が豊富な環境です。
・直近では、不動産や保険に特化した子会社を設立し、今後も新しい事業本部が立ち上がる可能性もあるため、能力や適性によっては、会社経営の中枢でのご活躍をアサインさせていただく可能性もあります。
・新事業部のみでなく、営業統括部によるサポートやコンプライアンス室による法令違反のチェック体制など、営業に専念できる体制づくりを日々行っており、ベンチャーだからこそ様々な組織づくりに携わることが出来ます。

変更の範囲：本文参照

【チーム／組織構成】