【株式会社モニクルフィナンシャル】【東京／マネージャー候補】資産運用アドバイザー◆転勤・新規開拓無し◆完全週休二日◆IT×金融×IFA【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2025/5/29(木)〜2025/8/27(水)


【東京／マネージャー候補】資産運用アドバイザー◆転勤・新規開拓無し◆完全週休二日◆IT×金融×IFA


＼当社の強み・特徴／
◎自社マーケから集客可能でコンサルティングに集中できる
◎面談は99％WEBのため、訪問や移動等に時間をとられず効率よく働ける
◎入社1年半で年収1,000万の実績有／成果が評価にしっかり反映される環境
◎残業20h以下×転勤なし×新規開拓なし×完全週休二日制×6日以上の連続休暇取得可
◎金融コンテンツ／テクノロジー／人の力の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社

■業務内容：
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

■業務詳細：
1）自社サービスサイト「マネイロ」からお客様の相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーに自動でお客様が割り当てられます。
2）ニーズや心配事をヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。（1人あたり約1時間）
3）投資信託、債券、保険など、幅広い金融商品があるため、顧客に寄り添った提案ができます。また初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4）運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

■キャリアパス：
セミナー講師やコンテンツ企画、執筆活動など多彩なキャリアが描けます。また、ファイナンシャルアドバイザーとして活躍後は、管理職／営業スペシャリスト／本部などへのキャリアがございます。
【年収例】
・年収620万円／20代／入社1年半
・年収750万円／20代／入社1年半
・年収1,240万円／30代／入社3年※マネージャー

＼特徴／
●特にお金の心配やライフプランの不安が多い20代～50代のはたらく世代に向けたサービスとなっています。ユーザーは20万人を突破し、お金に関する学び・3分投資診断・ファイナンシャルアドバイザーへの相談の体験を通じて、自分に合った資産運用を始めることができます。
●入社後は3カ月の研修に加え、商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】