正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■国内外のPEファンドによる国内のM&A案件に対するLBOメザニンファイナンス案件を担当いただきます。
【業務詳細】
・PEファンドへの営業活動による案件発掘から条件交渉、案件分析、社内稟議、ドキュメンテーション、実行、期中管理まで一気通貫で担当いただきます。
・LBO/MBO等におけるメザニンファイナンスを中心としたM&A関連ファイナンス業務
・マーケティング／ソーシング（PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等）
・案件分析（CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等）
・案件実行（稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等）
・期中管理（モニタリング、社内報告書作成等）
・メザニンファイナンスは、メザニンローンに加え、優先株、HoldCoファイナンスを当社単独、あるいは他社と組んで組成しています。
【配属先情報】
・ストラクチャードファイナンス室（室長含め7名＋派遣社員1名）
・これまでは事業部単体で、収益創出を目指す位置づけでしたが、営業統括本部内に位置付けることにより、ノウハウ（ストラクチャードファイナンス組成力、投資実行力等）の拡大を目指しております。
・将来的には営業本部が抱えるクライアント企業の、経営課題解決に向けた資金投資を目指していく方針です、現在はメザニンが中心ですがエクイティ投資の割合を増やしてく構想です。
【メザニンファイナンスの魅力】
・メザニンローンの特性から、シニアローン側・エクイティ側よりも、出資判断における分析（M&Aの全体像、買収先企業の分析等）は高度なレベルを身に着けることが可能です。
・M&Aファイナンスにおいて、シニアローンで7～8割融資し、残りをメザニンレンダーで2～3割を最終的な買収価格の決定に大きく関与する立場になりえます。
【ポジションの魅力】
■比較的小規模の組織のため、1人がかかわれる案件が多く、入社後、適性やご経験に応じて数か月で主担当として案件に携わることができます。
■今後増えていくカーブアウト／事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&Aにおいてデッドからエクイティまで幅広い提案が可能です。
■ソーシング・投資検討段階からエグジットまで一連の業務経…
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 営業、代理店営業、渉外 > 営業、企画営業(法人) 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 投資銀行業務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 800万円～1200万円 |
| 待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
| 休日・休暇 | 完全週休二日（土日） |
| 応募資格 | 【必須要件】 ■下記いずれかのご経験 ・銀行・ノンバンク等での法人向け融資業務 ・会計事務所・コンサル等での企業分析業務 ・投資銀行・FAS等でのM&A関連業務 ■英語での資料の読み込みやドキュメンテーションに対応可能であること 【歓迎要件】 ・LBOファイナンスやプロジェクトファイナンス経験 ・財務モデリングスキル ・ドキュメンテーションスキル ・ビジネスレベルの英語力 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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| 選考プロセス | - |
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