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正社員
掲載予定期間：2026/5/21(木)〜2026/8/19(水)
【大阪市北区】相続財産評価業務（バック部門）／専門性を活かせる◆三井住友信託銀行100％子会社
【三井住友信託銀行のお客様へ相続財産評価サービスを提供／専門性を活かし安定した環境で活躍／ワークライフバランスも充実】
■業務概要
当社は三井住友信託銀行の100％子会社として、主に同銀行からご紹介を受ける富裕層のお客様を対象に、相続財産評価に関する専門的なサービスを提供しています。大阪支社にて、相続財産評価業務全般を担当していただきます。
■業務詳細
相続人や受遺者、銀行担当者、提携税理士法人と連携し、
（1）相続財産の確定、（2）評価明細の作成、（3）税理士による申告書類の作成・提出
がスムーズに進むよう支援します。
主な業務は、法令に基づいた正確な相続財産の評価と、相続税申告に必要な評価明細作成です。土地（自宅、貸家、大規模宅地）や未上場株式、出資金などの評価を行い、土地評価時には現地調査や役所調査も担当します。会計ソフト「魔法陣」を活用し、各種データ作成・管理を行います。
■扱うサービス
相続財産評価や相続税申告支援、事業承継等のコンサルティングサービスを中心に提供しています。
■組織構成
大阪支社には現在8名の相続財産評価担当者が在籍。中途入社者が多く、なじみやすい雰囲気です。税理士や司法書士、不動産鑑定士、金融機関出身者など多様な人材が活躍しています。
■業務の魅力
専門性を高めながら長期的にキャリア形成できる環境です。幅広い案件に携わり、実務を通じて知識やスキルを磨けます。
■教育体制
先輩社員によるOJTや資格取得支援金制度があり、未経験分野にも着実にキャッチアップできる体制を整えています。
■就業環境
年間休日122日、福利厚生やワークライフバランスも充実。出産・育児制度もあり、性別問わず長期勤務しやすい職場です。
■想定されるキャリアパス
相続財産評価のスペシャリストとして活躍しながら、希望や適性に応じてコンサルティング業務等へも挑戦可能です。
■企業の特徴/魅力
安定した経営基盤と高い定着率、専門性の高いサービスで信頼を獲得しています。
変更の範囲：会社の定める業務
【チーム／組織構成】
| 募集職種 |
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 専門コンサルタント、士業関連 > 公認会計士 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 専門コンサルタント、士業関連 > 司法書士、行政書士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 6ヶ月 |
| 勤務時間 | ＜勤務時間＞ 8:50～17:10 （所定労働時間：7時間20分） 休憩時間：60分（12:00～13:00） 時間外労働有無：有 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 大阪支社 住所：大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル5F 勤務地最寄駅：四ツ橋線／西梅田駅 受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり 変更の範囲：会社の定める事業所 |
| 交通 | ＜勤務地補足＞ 建物内に共用の喫煙室あり。 ＜転勤＞ 当面なし 原則、転居をともなう異動はありません。ただし、本人が希望した場合は、会社の定める事業所全般（本社、大阪支社、名古屋支社）に異動の可能性があります（会社が認めた場合に限る）。 ＜在宅勤務・リモートワーク＞ 相談可（在宅） |
| 給与 | ＜予定年収＞ 408万円～542万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：291,000円～384,000円 ＜月給＞ 291,000円～384,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ 年収はご経験や、前職給、資格の有無を考慮して決定いたします。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：通勤交通費支給（上限有り） 社会保険：各種社会保険完備 退職金制度：退職一時金、確定拠出年金有 ＜定年＞ 65歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■OJT ■資格取得支援金制度 ＜その他補足＞ ■退職一時金 ■確定拠出年金制度 ■財形貯蓄制度 ■持株会制度（奨励金あり） ■福利厚生サービス など |
| 休日・休暇 | 【休日・休暇】 完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇1日～17日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数122日 ■年末年始休暇（12/29～1/3） ■慶弔休暇 など ※有給休暇：初年度は入社月に応じて1～17日。毎年4月1日に20日付与。 |
| 応募資格 | ＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ 【下記いずれかの条件に当てはまる方】 ・税理士法人事務所や金融機関にて相続に関する業務をされたことがある方 ・税理士資格をお持ちの方（科目合格者も歓迎） ・不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士などの資格をお持ちの方 ・その他不動産評価業務に関する知識、スキルをお持ちの方 ・相続財産評価業務に興味がある方 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝3-33-1 三井住友信託銀行芝ビル9F |
| 事業内容 | ■会社概要：三井住友信託銀行株式会社の100％子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供する会社です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。 ■事業内容：当社は、三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。 ■業務内容： ◇個人のお客さま向け 【相続対策】資産の現状把握、納税資金対策のご提案、資産承継対策のご提案、資産ポートフォリオの組み替えや整理のご提案、資産の承継配分のご提案、資産管理会社などの設立や活用のご提案 【相続財産の評価サービス】相続財産の調査及び評価、遺産分割のシミュレーション、提携税理士法人等の紹介 ◇法人のお客さま向け 【事業承継対策などの経営相談】自社株式の評価、計画的な株式の集中による経営権の承継のご提案、会社分割や事業売却など事業再編のご提案、種類株式の活用のご提案、M&AやMBOなど企業再編のご提案 ■ワーキングスタイル： ・当社では従業員の職場環境を重視し、働きやすいオフィスや、業務をサポートする社内OAシステム、最新のPCやモバイル端末等を提供しています。従業員は様々な経歴・資格を持った人材が集まっており、仕事と子育てと両立させている従業員も少なくありません。従業員の多様化に対応すべく、各種休暇制度、育児・介護休業制度や時差出勤、テレワーク（在宅勤務）などの各種制度を整備しています。 ・当社では、お客様満足度を高めるためには、まず従業員の満足度を高めることが必要であると考えています。過剰労働とならないよう勤務時間管理を徹底しています。充実した仕事をするためには心身のリフレッシュも必要であり、計画的な休暇取得を推奨しています。余暇の過ごし方をサポートするためにパッケージサービス型の福利厚生制度も導入しています。各種研修派遣や、資格取得奨励金制度など、人材育成にも力を入れています。 |
| 代表者 | - |
| URL | https://www.smtwp.co.jp/ |
| 設立 | 年2005年6月 |
| 資本金 | 155百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 61名 |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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