【東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社】【東京】富裕層営業（プライベートバンカー業務）／資産運用・事業承継／オルクドール【転職支援サービス求人】（契約社員）

掲載予定期間：2026/9/17(木)〜2026/12/9(水)


【東京】富裕層営業（プライベートバンカー業務）／資産運用・事業承継／オルクドール


■出向に関して
出向先企業の正式名称：東海東京証券株式会社
勤務地：東京都中央区日本橋2-5-1日本橋髙島屋三井ビルディング
事業内容：多様な金融商品を提供し、資産運用や資産形成をサポート

■魅力の要約
・経営者や富裕層のお客様に対する総資産コンサルティングに携われるポジション
・金融業界経験だけでなく、不動産営業や高額商材営業経験も活かせる環境
・証券外務員資格は入社後取得可能
・転勤なし選択可能／残業月20時間程度／年間休日121日
・充実した研修制度により金融知識や資産コンサルティングスキルを習得可能
・将来的にはマネジメント職や専門性を高めるキャリア形成も可能

■募集背景
富裕層向けコンサルティングサービスの拡大に伴い、新たな仲間を募集しています。近年、資産運用だけではなく、相続・事業承継・不動産・ライフプランニングなど、お客様の総資産に関する幅広いニーズが高まっています。金融商品の提案に留まらず、お客様やご家族の人生に長く寄り添うパートナーとして活躍いただける方をお迎えしたいと考えています。

■職務概要
ウェルスマネジメント部門に配属となります。
・富裕層顧客への資産運用アドバイス
・ポートフォリオ提案
・企業オーナー（経営層）へのコンサルティング営業
・M&Aに関する提案
・事業承継に関する提案
・相続対策に関する提案
・不動産関連提案
・専門部署と連携した総合的なコンサルティング
お客様を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、お客様のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。

■配属部門
ウェルスマネジメントカンパニーは東京約42名、名古屋約25名で構成されており、20～30代メンバーが中心に活躍しています。営業部隊と開拓専門のフロンティア部隊が連携しながら、お客様への高品質なサービス提供を実現しています。

■職務の特徴・キャリアパス
お客様の総資産を対象とした提案を行うため、金融商品の知識だけでなく、不動産、相続、事業承継など幅広い専門知識を習得できます。また、研修制度も充実しており、営業経験者であっても新たな学びを得られる環境です。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】