【ファイナンシャルスタンダード株式会社】【東京】アドバイザーサポート（営業事務）◆「資産」に関するワンストップコンサルティングサービス【転職支援サービス求人】（契約社員）

掲載予定期間：2024/5/23(木)〜2024/8/21(水)


【東京】アドバイザーサポート（営業事務）◆「資産」に関するワンストップコンサルティングサービス


当社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。
この度新規事業の拡大による、組織強化のため営業サポートポジションの募集を開始しました。

■具体的には：
・代表電話宛の受電取次ぎ対応
・Salesforceへの顧客情報を入力
・LINEWORKS利用による営業との連携
・契約書管理、郵便物対応、受付 等の事務業務
【変更の範囲：会社の定める業務】

■魅力ポイント：
これから資産形成が注目される中で、当社は先んじて投資一任サービスを開発しています。
右肩上がりでサービスの需要が伸びています。
また、上場を見据え事業拡大をしているフェーズなのでこのタイミングで入社をしていただくことで面白さややりがいを感じていただけると思います。

■当社の特徴：
お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。

■IFAサービスについて：
金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスに至までのサポートを行うアドバイザーです。IFAは英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングができるのが特徴です。
当社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。

【チーム／組織構成】