【株式会社三菱ＵＦＪ銀行】【大阪】ウェルスアドバイザー（富裕層・資産家向け営業）※MUFG連携で、証券・信託など幅広い提案が可【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/9/12(木)〜2024/12/4(水)


【大阪】ウェルスアドバイザー（富裕層・資産家向け営業）※MUFG連携で、証券・信託など幅広い提案が可


【世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】
■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務をご担当いただきます。
フロント担当者との帯同や提案書作成等により、高度なソリューションを提供することが可能で、保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまはウェルスアドバイザーが担当し、保有資産総額が20億円以上の富裕層のお客さまはシニアウェルスアドバイザーが担当します。

■提供するサービス：
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等

■業務のやりがい：
・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできます。
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。
・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストとなります。
・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です。
・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能な環境です。
（1）高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮
（2）一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮

■組織構成：
当該ポジションの在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）となります。

■当行の魅力：
MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えすることを目的とし、長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことができます。

変更の範囲：本文参照

【チーム／組織構成】