【株式会社青山フィナンシャルサービス】【青山】金融資産運用コンサルティング※／在宅相談可／東証スタンダード上場G【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/11/18(月)〜2025/2/16(日)


【青山】金融資産運用コンサルティング※／在宅相談可／東証スタンダード上場G


～お客様本位の提案ができる／財産コンサルティング分野のプロ集団／東証スタンダード上場企業G／残業20～30時間程度／在宅勤務可～

■業務内容：
経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介を受けながら、新規顧客開拓を行います紹介いただくお客様は目的をもって中長期的な運用を行いたいお客様です。

＜主な紹介先＞
・青山財産ネットワークスの既存顧客
・全国の会計事務所
・M&A仲介会社　等

提携企業ネットワークを活用し、主に過大な預金を持つ見込み先から、長期投資可能資金を抽出し、新規の顧客開拓をすることもできます。
原則として、売買手数料に依存せず、残高報酬体系を主とすることで利益相反を排除し、顧客本位の商品・サービス提供を行います

■取り扱い商品：
米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。
グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します

■入社後：
IFAの登録に必要な研修を１カ月受けていただきます。その後OJTで先輩社員の顧客対応のサポートから行い独り立ちを目指していただきます

■働き方：
年休125日、残業20～30時間程度です。入社後業務に慣れていただくまでは出社となります。慣れていただいたら週１～２日在宅勤務が可能です。

■キャリア：
専門性を身に着けた後、マネジメントになっていただくことやグループ内での転籍を行うことも可能です

■同社について：
青山財産ネットワークスグループにおいて「金融資産運用コンサルティング」に特化したIFA法人として、顧客の資産運用ニーズと特性に応じた適切な金融商品提供を行い、顧客視点の課題解決に応える総合的な運用ソリューションの提供と社会・経済への貢献を実現しています

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】