【ＳＢＩマネープラザ株式会社】【オープンポジション】富裕層向け資産運用コンサル◆銀証推進／顧客本位／幅広い金融商品／トスアップ中心【転職支援サービス求人】（契約社員）

掲載予定期間：2026/4/23(木)〜2026/7/22(水)


【オープンポジション】富裕層向け資産運用コンサル◆銀証推進／顧客本位／幅広い金融商品／トスアップ中心


～証券会社や信託銀行で感じやすい「商品制約」や「新規開拓負荷」に課題感をお持ちの方におすすめ～

■概要
SBIグループの対面金融チャネルを担う当社にて、富裕層個人・経営者・法人に対する資産運用コンサルティングをお任せします。ご経験・志向に応じて、複数の営業ポジションから最適な配属を決定します。
幅広い商品ラインナップと銀行連携による顧客基盤を活かし、顧客本位の提案ができる環境です。

■職務内容
（1） 直営店舗（SBIマネープラザ）
・既存顧客（約300～500名/人）への深耕営業および、税理士等からの紹介を通じた資産運用提案を担当。
・株式・投信・債券に加え、不動産小口化商品やオルタナティブ投資など幅広い商材を扱い、顧客の資産全体に踏み込んだ提案が可能。

（2） 地方銀行との共同店舗
・地方銀行から紹介される富裕層・経営者に対し、資産運用コンサルティングを実施。
・新規開拓は原則不要で、トスアップ中心の営業スタイルとなります。銀行との関係構築（勉強会・情報連携）も重要な役割です。

（3） SBI新生銀行との共同店舗（SBI新生ウェルスマネジメント）
・SBI新生銀行から紹介される顧客に対し、対面で資産運用提案を実施。
・1日3～5件程度の商談機会があり、安定的なリード供給を背景に提案力を磨ける環境です。

（4） FA部（来店型営業）
・セミナーやWEB予約経由で来店された顧客に対する資産運用コンサルティングを担当。
・新規開拓ではなく、顕在ニーズを持つ顧客への提案が中心となります。若手比率が高く、教育・育成体制が充実している点も特徴です。

（5） プライベートバンカー（PB部）
・上場企業オーナーやIPO経営者などの超富裕層に対し、資産運用・相続・事業承継を含めた高度なコンサルティングを実施。
・SBI証券の顧客基盤を活用し、新規開拓に依存しない高付加価値営業が可能です。

■当社について
当社は、SBIグループの対面金融チャネルとして、証券・銀行・保険・不動産などを組み合わせた総合的な資産コンサルティングを提供する企業です。SBI新生銀行や地方銀行との連携による独自のビジネスモデルを強みに、富裕層や経営者に対して本質的な提案を実現しています。特定商品の販売にとらわれない「顧客本位の営業」を志向できる環境が特徴です。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】