NEW
正社員
【職務概要】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
【職務詳細】
1.相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をしてもらうと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2.お客様との面談
ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3.商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4.アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 営業、代理店営業、渉外 > 営業、企画営業(法人) 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融個人営業、リテール、ファイナンシャルプランナー（FP） |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩1分 東京メトロ有楽町線「麹町」駅徒歩5分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 600万円～800万円 |
| 待遇・福利厚生 | ■年収：600万～1260万円 月給制：月額584000円 賞与：年1回（決算賞与） 昇給：年2回（報酬改定） ■雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：有(6ヶ月（慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用）) ■福利厚生： 入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）・資格取得支援制度・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）、企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）、従業員持株会 ■勤務時間：10：00～19：00の勤務を基本とするシフト制 早番 9：00～18：00／中番 10：00～19：00 休憩時間：60分 ■喫煙情報：屋内禁煙 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能）／年末年始休暇（12／30～1／3）／年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）／特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与） ／慶弔休暇／育児休業／結婚休暇（連続3日間） |
| 応募資格 | 【必須】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
|
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 株式会社モニクルフィナンシャル |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7F |
| 事業内容 | ■会社・事業内容 モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。 はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。 |
| 代表者 | - |
| URL | https://moniclefinancial.co.jp/ |
| 設立 | 年2018年11月 |
| 資本金 | 984百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 138名 |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
転職したいけど、求人を探す時間がない人は、かんたん登録で、お仕事探しがらくらくスムーズになる
転職EXに会員登録しよう!
転職EXの会員登録をすると、以下の便利な機能がすぐにご利用になれます。ぜひご利用ください。
新規会員登録 (無料)気になるリストに保存できる件数は20件までです。
20件以上保存するにはログインが必要です。
ログイン後は、今までログイン中気になるリストに入っていた案件も見ることができます。
