【マネーフォワードプライベートバンク株式会社】【東京】営業支援・業務設計担当＜事業成長の基盤づくりに携わる＞◆超富裕層向け／資産管理サービス事業【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/10/29(木)〜2027/1/27(水)


【東京】営業支援・業務設計担当＜事業成長の基盤づくりに携わる＞◆超富裕層向け／資産管理サービス事業


■概要
2024年設立後、事業・組織の拡大が続くなか、超富裕層向けウェルスマネジメントサービスを支える業務基盤を強化します。日々の事務を正確に進めるだけでなく、フロントメンバーと連携し、顧客数の増加にも対応できる業務フローやルールを整える役割です。サービス品質の安定向上にもつなげます。

■職務内容
・自社開発の資産管理アプリへの資産情報の入力、更新、内容確認
・契約書類、顧客資料、各種データの整理、格納、管理
・提案資料の作成補助、必要情報の収集・整理
・顧客情報、案件進捗、対応事項の管理とフロントメンバーへのフォロー
・業務マニュアル、運用ルールの作成・更新
・既存業務の可視化、業務フローの設計・改善
・日々の業務で得た気づきの開発チームへの共有、アプリ改善への提案

コンサルタントや営業メンバーと日常的に連携し、正確性と効率性の両面から、フロントが顧客への提案や対話に集中できる環境をつくります。お客様から預かる機密性の高い情報を適切に扱い、案件ごとの対応事項を漏れなく管理することも重要なミッションです。
ご経験や志向に応じて、将来は事務チームの組織づくり、新メンバーの育成、チームマネジメントもお任せする想定です。

■魅力点
総資産10億円以上の顧客を中心に、不動産、未上場株式、債券など金融・非金融の多様な資産を扱います。業務に応じてオンライン面談へ同席する機会もあり、資産管理や相続・承継など、ウェルスマネジメント領域の知識を実務から深められます。
設立間もない組織のため、既存の手順を回すだけではなく、マニュアルや運用ルール、業務フローを自ら提案し、組織の標準として形にできます。現場で得た気づきを開発チームへ届け、資産管理アプリの改善や新サービスづくりにもつなげられます。フロントの生産性を高める取り組みが、サービス品質と顧客体験の向上に直結するポジションです。

■当社について
マネーフォワードとPrivateBANKの共同出資により設立されたジョイントベンチャーです。資産管理アプリによる資産の可視化と専門家のコンサルティングを組み合わせ、超富裕層の資産管理と意思決定を支援しています。金融とITそれぞれの専門家が強みを持ち寄り、IPOも見据えて事業と組織の拡大を進めています。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】