【株式会社モニクルフィナンシャル】【東京】ファイナンシャルアドバイザー◆資産運用サービス「マネイロ」/反響営業/IFA/金融×IT【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/11/7(木)〜2025/2/5(水)


【東京】ファイナンシャルアドバイザー◆資産運用サービス「マネイロ」/反響営業/IFA/金融×IT


■業務内容
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

■業務の流れ：
1）相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」からお客様の相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2）お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3）商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4）アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

■本ポジションの魅力：
◎専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、「マネイロ」のIT×コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。
◎組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能
全国に商圏を拡大しており、短期間での昇格が可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
◎充実の研修で成長を支援
入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

■同社について：
モニクルフィナンシャルは「はたらく世代」のお客様に、金融サービスを通じて「安心をお届けする」ことを目指しています。私達が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。「人の力」と「テクノロジー」を掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】