【GAIA株式会社】【転勤無×新宿】営業事務～働き方◎/平均残業10時間以内/完全週休2日/上場IFA法人～【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/1/19(月)〜2026/4/12(日)


【転勤無×新宿】営業事務～働き方◎/平均残業10時間以内/完全週休2日/上場IFA法人～


【東京/IFA企業/成長性◎/転勤無/時差出勤可/働き方◎】

■職務概要：
ファイナンシャルアドバイザーが資産運用の提案に専念できるよう、事務・サポート業務全般をお任せします。

■業務詳細：
◎顧客対応・営業サポート
・既存顧客からの電話・メール対応（問い合わせ一次対応）や面談日程の調整、来客対応、オンライン面談準備
・面談資料・提案資料の作成補助、顧客面談同席
◎契約・書類関連業務
・口座開設・契約関連書類の作成、チェック、管理、各種申込書・変更届の受付、システム入力や書類不備の確認および顧客・金融機関への連絡
・金融機関・証券会社・保険会社との事務連絡
◎データ管理・レポート作成補助
・顧客情報・取引情報の管理（CRM等）、運用実績データの入力・更新
・レポート作成の補助（数値入力、体裁調整 等）
◎コンプライアンス・業務管理サポート
・書類管理・保存ルールに沿った対応や社内ルール・法令に基づく事務手続きの確認
・業務マニュアル整備やフロー改善のサポート
◎その他庶務
・郵送物対応、備品管理、会議・打合せ準備
・チーム内の事務サポート全般

■ご入社からの当初の流れ：
主にはアポイント調整や受付対応業務を主に担当いただきつつ、資格取得状況に応じて契約事務やコンプライアンス事務等の実務に携わっていただきます。

■当部の魅力：
・事務の側面から、資産運用ビジネスの中核を支えられる！
・富裕層向け資産運用の知識が実務を通じて身につけられる！
・アドバイザーと近い距離で働き、専門性の高い業務経験を培える。
・事務職でありながら、顧客との接点もありやりがいのある仕事！

■組織構成：
東京オフィス全体の人数：34名
IFA事業部のFPの人数：15名

■当社の魅力：
異動（転勤）がないので2世代に渡って長期的にお客様とお付き合いが可能です。金融業界が変わる現在、現場でリアルタイムに変化を感じながら成長も実感できます。

■当社概要：
特定金融機関の商品に偏らない顧客サイドに立った中立的な提案をいたします。当社最大の魅力でもあるIFA制度の観点から、どの金融機関にも属さず、常にお客様の視点に立ったプランニングが可能です。商品提案についてもお客様のリスク許容度に応じて柔軟に対応いたします。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】