【ココザス株式会社】＜港区＞資産運用プランナー◆IPO準備中/週1～3日リモート可/フルフレックス/裁量権◎【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/5/18(月)〜2026/8/16(日)


＜港区＞資産運用プランナー◆IPO準備中/週1～3日リモート可/フルフレックス/裁量権◎


★ベンチャー企業だからこそ裁量権をもって働ける環境
★週1～3回のリモートワーク・選択制の休日等、柔軟な働き方が可能

<業務概要>
当社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。
家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成のご提案を行います。

<業務内容>
【取り扱い商材】
・投資用不動産
・太陽光発電投資
・積立ファンド（国内・海外）
・トランクルーム投資
・コインパーキング投資など
固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。 また、富裕層だけでなく一般の方やご紹介いただいた既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。
【商談スタイル】
☆1日あたり3～4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談

丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案 ご契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポート

＼働き方について／
・休日について
　祝日＋週2日好きな曜日を選んでいただけます。曜日については土日にする方も平日にする方もいらっしゃり、ご自身のライフスタイルに合わせて決めて頂けます。
・スーパーフレックスタイム
　コアタイムがないため、働く時間を自由に選択していただけます。
・ハイブリッドワーク
　在宅勤務も可能となっており、週１～３回程度を実施しておりますが、ご家庭の事情などを考慮し、在宅日数を増やすことなども相談可能です。
・残業について
　時期にもよりますが、平均0.5時間～1時間/日程度となっております。残業を0にしていきたい考えのため、将来的には減っていく見込みです。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】