【株式会社キャピタル・アセット・プランニング】ITソリューション営業／金融機関（保険・資産運用）向け・自社サービス／業界トップシェア【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/6/18(木)〜2026/9/16(水)


ITソリューション営業／金融機関（保険・資産運用）向け・自社サービス／業界トップシェア


◎金融リテール業界の国内トップシェアの自社システムの営業担当
◎世界のFinTech企業Top100選出！財産承継のノウハウが得られる

■業務内容：
本ポジションは、当社が提供する資産運用・財産管理・承継領域のシステム（統合資産管理システム「WMW」など）を中心とした、金融機関向けのソリューション営業を担当します。
約20名のコンサルティング部を武器に、金融機関の富裕層担当部門と並走するソリューション営業職です。営業×プロダクトの二役で、業界の最前線を動かす経験が積めます。

(1) 金融機関の富裕層担当部門に対する、自社システムの提案・販売
金融機関の富裕層担当部門に対し、当社システムの導入提案、活用方法のレクチャー、既存顧客のフォローアップまでを一貫して担当します。

(2) システム活用に向けた現場担当者の業務支援
単なる「節税対策」にとどまらず、財産分割・納税資金確保・自社株承継（オーナー経営者の場合）・ゴールベース運用までを統合した対策案を、当社のシステム・知見を通じて金融機関の現場担当者に提供。提案資料の作成・現場担当者への説明・社内勉強会の実施などを通じて、彼らが顧客（富裕層・経営者）に提案できる状態まで伴走します。

■魅力・特徴：
◎自社プロダクト開発及び受託開発の案件に従事できる
・自社プロダクト（SaaSサービス）を提供しています
・お客様のご要望やお困りごとを把握し、業務改善・業務戦略に合わせたシステム提案をSaaS型で提供しています
◎チーム体制
社員の9割が中途入社です。コンサルティング部はFP・士業有資格者・金融機関出身者を中心とした体制で、資産運用・財産承継領域のコンサルティングを担っています。資産を持つ顧客の様々な不安に対しトータルでコンサルティングしていくため、幅広い相続・事業承継の専門知識が身に付きます。
◎金融のフロントエンドシステムに強みを持つSI企業
・各種制度改定や少子高齢化などの社会課題に対して、他社に先駆けたシミュレーションツールである統合資産管理システムを独自に開発しています。
◎最新技術を用いた新規サービスを提供
・生成AI技術の活用など、最新テクノロジーを取り入れ、金融機関のビジネスに新たな価値を創出するサービスを提供しています。


変更の範囲：会社の定める一切の業務

【チーム／組織構成】