【東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社】【愛知/三重】資産形成アドバイザー◆ライフプラン設計・継続フォロー／個人顧客に寄り添う資産形成支援【転職支援サービス求人】（契約社員）

掲載予定期間：2026/2/26(木)〜2026/5/27(水)


【愛知/三重】資産形成アドバイザー◆ライフプラン設計・継続フォロー／個人顧客に寄り添う資産形成支援


□■地方銀行との提携強化で顧客基盤を広く獲得する体制■□
□■ダイバーシティ推進企業として働きやすい環境を整備■□
□■顧客本位経営を推進し、信頼重視の営業スタイルが可能■□

【業務内容】
個人のお客様の資産形成アドバイザーとして、ライフプランに基づく長期的な資産形成の提案から、継続的なフォローまで一貫して担当します。NISA、投資信託、株式といった金融商品のご提案に加え、不動産や保険など、グループの幅広いサービスを活用した総合的なソリューションを提供できます。また、東海東京フィナンシャル・ホールディングスは地方銀行との協業を強化しており、信頼関係の深い顧客基盤へアプローチできる点も特徴です。

【組織構成】
リテール部門には、証券会社や銀行での個人向け営業経験を持つアドバイザーが多く在籍し、商品知識や市場動向の共有が日常的に行われています。支店単位でのチーム運営が基本となり、経験の異なるメンバー同士が相談しやすい協力体制が整っています。

【ポジション特徴】
本ポジションは、短期的な売買件数よりも中長期の資産形成支援を重視しており、お客様との関係をじっくり育てる営業スタイルが可能です。提案商品が特定分野に偏らないため、証券営業経験を基盤にしつつ、保険や不動産など幅広い領域に知見を広げられます。「本当にお客様に必要な提案に集中したい」という方に適した環境です。

【働き方】
顧客本位を掲げる当社では、短期的な数字目標に偏らない運営方針を採用しており、丁寧なフォローに時間をかけられる点が特長です。地方銀行との協業により、既存顧客との関係構築が中心となり、過度な新規開拓プレッシャーに追われにくい働き方が実現できます。支店内でのサポート体制も整っており、学びと実務の両立もしやすい環境です。

【企業魅力】
地域金融機関との強固な連携によって安定した顧客基盤を持ち、顧客の課題に向き合う営業に集中できる点が大きな魅力です。グループの総合力を活かし、投資商品・保険・不動産など幅広い選択肢から最適な提案ができるため、押し込み型ではない、本質的なコンサルティングに取り組めます。専門性を活かしながら自然体で働ける環境が整っています。

変更の範囲：本文参照

【チーム／組織構成】