【株式会社クレア・ライフ・パートナーズ】【西新宿／未経験OK】資産形成アドバイザー「人生に寄り添う」顧客志向のライフプラン提案／個人ノルマ無【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/7/9(木)〜2026/10/7(水)


【西新宿／未経験OK】資産形成アドバイザー「人生に寄り添う」顧客志向のライフプラン提案／個人ノルマ無


◇◆お客様の将来設計に合わせた提案業務／ヒアリング～提案・フォローまで／未経験から金融・不動産の専門知識を身に付ける◆◇

◇未経験から営業スキル・金融知識を習得可能
◇個人ノルマなしで安心してスタート
◇長期的なキャリア形成が可能な環境

■業務概要
個人向け資産形成コンサルティングを中心に事業を展開し、法人向け福利厚生としても拡大、大企業から中小企業まで幅広く支持を得ている当社。本ポジションでは、ライフプランに寄り添いながら顧客と長期的な関係性を築き、本質的な課題解決に向けた提案営業を担っていただきます。特定商材に依存せず、多面的なソリューション提案が可能な環境です。

■業務詳細
・顧客の財務状況や将来目標（教育資金・老後資金等）のヒアリングおよび課題分析
・リスク許容度を踏まえた資産運用プランの設計
・保険、不動産、投資信託、アンティーク資産等を組み合わせたオーダーメイド提案
・契約後の継続フォローおよびライフステージ・市場環境に応じた見直し提案

■組織構成
部署人数：10名／若手中心の組織です。

■キャリアパス：
～3年目：商品研修・実務を通じ一人前の営業へ
3年～5年目：営業・リーダーとして組織をリード
5年目～：営業マネージャーとして組織をマネジメント

■特徴／魅力：
・個人ノルマやインセンティブを設けず、顧客本位を徹底した営業スタイル
・単なる販売ではなく、「人生に寄り添う」コンサルティング志向
・保険・不動産・投資信託など幅広い金融知識を習得可能
・チーム体制による支援と教育環境により、未経験からでも成長できる体制
・公平性の高い評価制度のもと、「新しい形の終身雇用」を志向し、長期的に活躍できる環境
・ジョブローテーションを通じて業務の幅を広げ、多様なキャリア形成が可能

■ビジョン：
出会ったすべての人に寄り添い、生き抜くための「仕組み」と「選択肢」を提供し、より豊かな未来を共に創造する。「よかった」の実現を目指します。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】